Resumo da clínica

O Resumo da clínica é o painel que junta, em uma única tela, as quatro dimensões mais importantes do seu negócio: como a clínica está organizada, o que o sistema fez automaticamente por você, quanto entrou de receita e quais oportunidades podem virar dinheiro. É o ponto de partida ideal para uma visão rápida de como as coisas estão indo.

Para acessar, vá em Relatórios no menu lateral e abra Resumo da clínica.

Filtro de período

No topo da página há três opções de período. Ao trocar, todos os números se recalculam:

• Este mês: do dia 1º até hoje.
• Últimos 30 dias: os últimos 30 dias corridos.
• Desde o início: tudo o que existe na clínica, sem recorte de data.

O destaque do topo

O bloco em destaque no topo se adapta ao momento da sua clínica:

• Em clínicas mais novas, mostra há quanto tempo você está no Oluma e o que já foi feito (atendimentos realizados, clientes ativos, registros clínicos).
• Em clínicas que já são assinantes, mostra a receita recebida no período e, com o tempo de uso, a taxa de comparecimento.

Em todos os casos, o número grande representa um resumo factual do período — sem estimativas.

Organização da clínica

Mostra o que está guardado e centralizado no Oluma — com a tranquilidade de ter tudo em um lugar só, com backup:

• Clientes ativos: quantos clientes ativos você tem hoje.
• Atendimentos realizados: no período selecionado.
• Registros clínicos salvos: avaliações e evoluções registradas no período.
• Taxa de comparecimento: a relação entre atendimentos realizados e o total de realizados mais faltas.
• Anexos guardados: quantos arquivos e quanto espaço estão armazenados.

Automação do sistema

Reúne as ações que o Oluma executou automaticamente por você. Este bloco só aparece quando há automações no período:

• Agendamentos gerados por recorrência: quantos agendamentos o sistema criou a partir das suas recorrências.
• Sessões abatidas em pacotes: quantas sessões foram descontadas de pacotes ao concluir atendimentos.
• Parcelas criadas a partir de pacotes: cobranças geradas automaticamente quando você vendeu pacotes parcelados.

Faturamento e cobranças

Resume o que você registrou no financeiro durante o período:

• Recebido no período: o total de receitas já pagas.
• A receber (lançado): receitas pendentes já lançadas.
• Cobranças quitadas em atraso: pagamentos que entraram depois do vencimento (aparece quando houve algum no período).

Para o controle financeiro completo, veja Financeiro.

Oportunidades

Lista ações que podem virar receita. Cada linha é um atalho que leva direto ao lugar certo:

• Pacotes expirando em até 30 dias: leva à lista de pacotes próximos do fim — bom momento para oferecer renovação.
• Aniversariantes do mês: leva ao relatório de Aniversariantes.
• Clientes sem atendimento há 60+ dias: leva ao relatório de Clientes inativos.

Este bloco só aparece quando há pelo menos uma oportunidade no período.

Quando a clínica ainda está começando

Se a clínica é nova e ainda tem pouca atividade registrada, em vez dos números o painel mostra a mensagem "Sua clínica ainda está começando" junto com um checklist de primeiros passos. Assim que você cadastrar clientes, criar agendamentos e registrar atendimentos, o resumo passa a aparecer normalmente.

Perguntas frequentes

• Por que a receita aqui é diferente do que recebi de fato no caixa? O valor considera as receitas já pagas, contadas pela data de vencimento que está no lançamento — o mesmo critério usado na tela Financeiro. Assim os dois lugares mostram o mesmo número para o período.
• Como a taxa de comparecimento é calculada? É a divisão dos atendimentos Realizados pelo total de Realizados mais Faltas. Agendamentos cancelados ou reagendados não entram na conta.
• O bloco de Automação sumiu, é um erro? Não. Ele só aparece quando houve alguma automação no período (recorrência, abatimento de sessão ou parcela de pacote). Sem isso, ele fica oculto para não poluir a tela.
• As Oportunidades mudam sozinhas? Sim. Elas refletem a situação atual da clínica — pacotes que estão perto de expirar, aniversariantes do mês e quem está sem vir há mais de 60 dias.