Aniversariantes
Veja quais clientes e responsáveis fazem aniversário no período e abra o WhatsApp com a mensagem de parabéns pronta para revisar e enviar.
O relatório de Aniversariantes mostra os clientes — e os responsáveis deles — que fazem aniversário no período escolhido. É uma forma simples de manter o relacionamento próximo: uma mensagem de parabéns no dia certo faz diferença e ainda abre espaço para reativar quem está sumido.
Para acessar, vá em Relatórios no menu lateral e abra Aniversariantes.
Este relatório é o caminho manual: você escolhe o período, vê a lista e envia os parabéns do WhatsApp da sua clínica — com a mensagem já pronta, como descrito abaixo. Se a sua clínica tem o módulo de WhatsApp, o Oluma pode enviar a mensagem de aniversário sozinho — mas só para clientes, no próprio dia, e só para quem teve atendimento nos últimos 12 meses. Este relatório não tem esse recorte: ele mostra todos os aniversariantes do período, inclusive quem não vem há anos. Os dois convivem: para parabenizar um responsável, ou um cliente antigo, o caminho continua sendo este relatório.
O que a lista mostra
Cada linha traz um cliente ou um responsável de cliente:
- Nome: o nome da pessoa. Quem está inativo — ou é responsável de um cliente inativo — aparece em cinza.
- Tipo: os responsáveis vêm com um selo Responsável e a indicação de quem são (por exemplo, "Mãe de João"). Os clientes não têm selo.
- Aniversário: o dia e mês de nascimento.
- Idade que fará: a idade que a pessoa completa neste aniversário.
- Telefone: o número da pessoa, como texto, para conferir ou copiar. Para um responsável, é o telefone dele, não o do cliente.
- Abrir parabéns no WhatsApp: aparece ao lado do telefone, quando há um cadastrado. Abre a conversa no WhatsApp com a mensagem de parabéns já escrita. No celular, a ação fica dentro do cartão de cada aniversariante.
Quem faz aniversário hoje ganha um selo Hoje para você não deixar passar.
A mensagem de parabéns
Ao clicar em Abrir parabéns no WhatsApp, a conversa abre com este texto já preenchido no campo de digitação, usando o primeiro nome de quem faz aniversário:
Feliz aniversário, Maria! Que este novo ciclo venha com muita saúde e movimento. Um abraço da nossa equipe!
O Oluma não envia nada sozinho: a mensagem fica esperando no campo de digitação, e você pode ajustar o texto — ou trocar por outro — antes de enviar. Como ela sai do WhatsApp da sua clínica, o texto não menciona o nome da clínica: quem recebe já vê de quem é a mensagem.
Para um responsável aniversariante, o nome e o telefone usados são os do próprio responsável.
Filtros e ordenação
- Quem aparece: escolha entre Todos, apenas Clientes ou apenas Responsáveis.
- Período: escolha um intervalo de datas ou veja todos os aniversariantes do ano.
- Ordenação: organize a lista por nome, por data de aniversário ou por idade.
Como o Oluma escolhe quem entra na lista
Entram na lista as pessoas que têm data de nascimento cadastrada e cujo aniversário cai dentro do período selecionado — tanto os clientes (ativos e inativos) quanto os responsáveis de clientes. Se alguém não aparece, o motivo mais comum é a data de nascimento não estar preenchida. Clientes inativos, e responsáveis de clientes inativos, continuam na lista em cinza: é uma boa chance de retomar o contato.
Para uma pessoa aparecer aqui, a data de nascimento precisa estar no cadastro. Veja Cadastrar cliente ou Responsáveis do cliente para conferir ou completar essa informação.
Exemplo: a Ana faz aniversário no dia 12 deste mês. No começo do mês, você abre o relatório de Aniversariantes e vê a Ana na lista. No dia 12, você clica em Abrir parabéns no WhatsApp: a conversa abre com "Feliz aniversário, Ana!..." já escrito, e você só confere e envia.
Perguntas frequentes
- Um cliente faz aniversário hoje mas não aparece. Confirme se a data de nascimento está cadastrada — sem ela, a pessoa não entra na lista. O status não importa: clientes ativos e inativos aparecem.
- Um responsável não aparece na lista. Ele precisa ter a data de nascimento preenchida no cadastro do cliente. Veja Responsáveis do cliente.
- O Oluma envia a mensagem de parabéns automaticamente? Deste relatório, não: Abrir parabéns no WhatsApp deixa a mensagem pronta, mas quem revisa e envia é você, do WhatsApp da clínica. O envio automático existe no módulo de WhatsApp e só cobre clientes com atendimento nos últimos 12 meses — os responsáveis nunca recebem mensagem automática, e o cliente que não vem há mais de um ano também não. Veja Quem recebe as mensagens.
- Posso mudar o texto da mensagem? O texto padrão é sempre o mesmo, mas ele chega editável: ajuste ou reescreva o que quiser no próprio WhatsApp antes de enviar.
- O cliente desmarcou "Recebe WhatsApp" no cadastro. A ação some daqui? Não. Essa chave controla só as mensagens automáticas do módulo de WhatsApp. O parabéns deste relatório é uma conversa sua, do seu número — continua disponível.
- Por que alguns nomes aparecem em cinza? São clientes inativos — ou responsáveis de clientes inativos. Continuam aparecendo como aniversariantes, mas o cinza sinaliza que o cadastro está inativo.