Aniversariantes
Veja quais clientes e responsáveis fazem aniversário no período e envie uma mensagem de parabéns direto pelo WhatsApp.
O relatório de Aniversariantes mostra os clientes — e os responsáveis deles — que fazem aniversário no período escolhido. É uma forma simples de manter o relacionamento próximo: uma mensagem de parabéns no dia certo faz diferença e ainda abre espaço para reativar quem está sumido.
Para acessar, vá em Relatórios no menu lateral e abra Aniversariantes.
Este relatório é o caminho manual: você escolhe o período, vê a lista e escreve pelo WhatsApp da sua clínica. Se você tem o WhatsApp como recurso adicional, o Oluma pode enviar a mensagem de aniversário sozinho — mas só para clientes, no próprio dia, e só para quem teve atendimento nos últimos 12 meses. Este relatório não tem esse recorte: ele mostra todos os aniversariantes do período, inclusive quem não vem há anos. Os dois convivem: para parabenizar um responsável, ou um cliente antigo, o caminho continua sendo este relatório.
O que a lista mostra
Cada linha traz um cliente ou um responsável de cliente:
- Nome: o nome da pessoa. Quem está inativo — ou é responsável de um cliente inativo — aparece em cinza.
- Tipo: os responsáveis vêm com um selo Responsável e a indicação de quem são (por exemplo, "Mãe de João"). Os clientes não têm selo.
- Aniversário: o dia e mês de nascimento.
- Idade que fará: a idade que a pessoa completa neste aniversário.
- Telefone: com link direto para o WhatsApp. Para um responsável, é o telefone dele, não o do cliente.
Quem faz aniversário hoje ganha um selo Hoje para você não deixar passar.
Filtros e ordenação
- Quem aparece: escolha entre Todos, apenas Clientes ou apenas Responsáveis.
- Período: escolha um intervalo de datas ou veja todos os aniversariantes do ano.
- Ordenação: organize a lista por nome, por data de aniversário ou por idade.
Como o Oluma escolhe quem entra na lista
Entram na lista as pessoas que têm data de nascimento cadastrada e cujo aniversário cai dentro do período selecionado — tanto os clientes (ativos e inativos) quanto os responsáveis de clientes. Se alguém não aparece, o motivo mais comum é a data de nascimento não estar preenchida. Clientes inativos, e responsáveis de clientes inativos, continuam na lista em cinza: é uma boa chance de retomar o contato.
Para uma pessoa aparecer aqui, a data de nascimento precisa estar no cadastro. Veja Cadastrar cliente ou Responsáveis do cliente para conferir ou completar essa informação.
Exemplo: a Ana faz aniversário no dia 12 deste mês. No começo do mês, você abre o relatório de Aniversariantes, vê a Ana na lista e, no dia 12, clica no telefone dela para enviar uma mensagem de parabéns pelo WhatsApp.
Perguntas frequentes
- Um cliente faz aniversário hoje mas não aparece. Confirme se a data de nascimento está cadastrada — sem ela, a pessoa não entra na lista. O status não importa: clientes ativos e inativos aparecem.
- Um responsável não aparece na lista. Ele precisa ter a data de nascimento preenchida no cadastro do cliente. Veja Responsáveis do cliente.
- O Oluma envia a mensagem de parabéns automaticamente? Deste relatório, não: aqui o link de WhatsApp facilita o contato, mas quem escreve é você. O envio automático existe como recurso adicional e só cobre clientes com atendimento nos últimos 12 meses — os responsáveis nunca recebem mensagem automática, e o cliente que não vem há mais de um ano também não. Veja Quem recebe as mensagens.
- Por que alguns nomes aparecem em cinza? São clientes inativos — ou responsáveis de clientes inativos. Continuam aparecendo como aniversariantes, mas o cinza sinaliza que o cadastro está inativo.