Origem dos clientes

O relatório de Origem dos clientes responde a uma pergunta que vale dinheiro: de onde vêm as pessoas que chegam até você. Indicação de outro cliente, Google, Instagram, convênio, panfleto na portaria — o relatório mostra quantos clientes cada canal trouxe e quanto de receita cada um já gerou.

Para acessar, vá em Relatórios no menu lateral e abra Origem dos clientes.

Os indicadores no topo

• Clientes novos: quantos clientes você cadastrou no período.
• Origens ativas: quantas origens diferentes trouxeram pelo menos um cliente no período.
• Origem líder: o canal que mais trouxe clientes, com a participação dele no total. Em caso de empate, o relatório mostra a primeira e avisa "· empate com 1".
• Receita gerada: tudo que esses clientes novos já pagaram até hoje.

O gráfico

Um botão em cima do gráfico alterna entre duas leituras:

• Clientes — o ranking por quantidade de clientes trazidos (Clientes por origem).
• Receita gerada — o mesmo ranking, mas por dinheiro (Receita gerada por origem).

Vale olhar os dois: o canal que mais traz gente nem sempre é o que mais fatura.

A tabela

Cada linha é uma origem, com Clientes, % do total, Receita gerada e Por cliente — a receita média de cada pessoa vinda daquele canal. Clique no título de qualquer coluna para reordenar (veja Paginação e ordenação).

Clientes cadastrados sem origem preenchida aparecem numa linha própria, Sem origem informada, sempre por último e marcada com a etiqueta sem origem. Ela não concorre a "Origem líder" nem conta em "Origens ativas".

Filtro de período

O padrão são os últimos 12 meses. O período filtra pela data de cadastro do cliente: mudar o filtro muda quais clientes entram na conta, não quais pagamentos entram.

Como o Oluma calcula

• A origem vem do cadastro do cliente, no campo preenchido na ficha dele. As opções são as que você cadastrou em Origens de clientes.
• Clientes novos conta a data de cadastro no Oluma — o mesmo critério do relatório de Crescimento de clientes, por isso o número bate nos dois.
• Receita gerada soma tudo que esses clientes já pagaram, em qualquer data, inclusive fora do período escolhido. A pergunta que o relatório responde é "quanto esse canal já me trouxe", não "quanto entrou neste período". Só receitas pagas e vinculadas ao cliente entram.
• Por cliente divide a receita da origem por todos os clientes daquele canal — inclusive quem ainda não pagou nada. É a média real do canal, não a média de quem pagou.
• Clientes excluídos ficam de fora de tudo.

Exemplo: no último ano, "Indicação" trouxe 24 clientes e "Instagram" trouxe 31. Olhando só a quantidade, o Instagram parece melhor. Mas ao trocar o gráfico para Receita gerada, a indicação aparece com R$ 38.000 contra R$ 19.000 do Instagram — e a coluna Por cliente explica: quem chega por indicação gasta, em média, mais que o dobro. Você decide investir em um programa de indicação.

Perguntas frequentes

• A receita mostrada aqui bate com a da tela Financeiro? Não, e não deveria. Aqui a receita é de qualquer data, contando só clientes cadastrados no período. Na tela Financeiro você vê o que entrou dentro de um intervalo, de todos os clientes.
• Cadastrei uma origem nova e ela não aparece. Ela só aparece quando pelo menos um cliente cadastrado no período estiver com ela preenchida. Origem sem cliente não entra na lista.
• Posso corrigir a origem de um cliente antigo? Pode. Abra a ficha dele e edite o campo de origem — veja Cadastro do cliente. O relatório passa a considerar a nova origem imediatamente.
• Um cliente que veio por indicação e nunca pagou atrapalha a média? Ele entra na conta de Por cliente como zero, sim. Isso é proposital: a média mostra quanto o canal rende de fato, contando quem fechou e quem não fechou.