Pacotes e planos
Visão geral do módulo de pacotes e planos do Oluma — tipos, acompanhamento e gestão.
O módulo de Pacotes permite gerenciar pacotes de sessões e planos por período de todos os clientes da clínica. Aqui você acompanha quais pacotes estão ativos, quantas sessões restam, quais estão próximos de expirar e filtra por status, tipo e cliente.
Para acessar, clique em Pacotes no menu lateral.
Dois tipos de pacote
O Oluma trabalha com dois modelos de comercialização:
| Tipo | Lógica | Exemplo |
|---|---|---|
| Pacote de sessões | Quantidade fixa de sessões, descontadas a cada atendimento realizado | 10 sessões de Pilates |
| Plano por período | Acesso por tempo, sem limite de sessões | Plano mensal de fisioterapia |
Pacote de sessões
Compra, parcelas, validade e abatimento de sessões.
Plano por período
Acesso por tempo — mensal, trimestral, semestral.
Abatimento automático
Como o sistema desconta sessões automaticamente (FIFO).
Ciclo de vida
Os quatro status: ativo, concluído, expirado, cancelado.
Tela de pacotes
A tela principal mostra:
Cards de resumo
No topo, três indicadores:
- Pacotes ativos: quantidade de pacotes com status Ativo (não expirados).
- Expirando em 30 dias: pacotes ativos cuja validade termina nos próximos 30 dias. Esse número ajuda a antecipar renovações.
- Sessões restantes: soma de sessões ainda disponíveis em todos os pacotes de sessões ativos.
Lista de pacotes
Tabela com todos os pacotes, mostrando:
- Nome do pacote.
- Cliente: nome do cliente vinculado.
- Tipo: etiqueta Pacote (violeta) ou Plano (âmbar).
- Sessões: "X/Y usadas" (para pacotes de sessões) ou "Ilimitado" (para planos).
- Validade: data de expiração.
- Status: Ativo, Expirando, Expirado, Concluído ou Cancelado. Veja Ciclo de vida.
Filtros
- Status: Ativos, Expirando, Expirados, Concluídos, Cancelados. O filtro padrão é Ativos.
- Tipo: Pacote de sessões ou Plano por período.
- Cliente: filtre os pacotes de um cliente específico.
Veja Filtros e busca para detalhes de uso.
Comprar um pacote
A compra de pacotes é feita na Aba Pacotes do cadastro do cliente, não na tela geral de Pacotes. Isso garante que o pacote seja sempre vinculado a um cliente.
Como pacotes se conectam com agenda e financeiro
Comprar um pacote cria automaticamente as transações financeiras (à vista ou parceladas), e cada atendimento realizado pode descontar uma sessão. Veja Fluxo do pacote para entender o ciclo completo, da compra ao encerramento.
Diferença entre Pacotes e Serviços
Serviços são o catálogo da clínica — definem o que é oferecido e os preços. Pacotes são compras reais feitas por clientes com base nesses serviços (ou configurados manualmente). Para gerenciar o catálogo, veja Cadastros → Serviços.
Permissões
- Visualizar pacotes: requer permissão de acesso a pacotes.
- Comprar e editar: requer permissão de gerenciamento de pacotes.
- Cancelar: requer permissão de cancelamento de pacotes.
Para configurar, veja Equipe.
Perguntas frequentes
- Posso criar um pacote sem vincular a um serviço? Sim. O serviço é opcional. Você pode definir nome, preço e sessões manualmente.
- Onde vejo os pacotes de um cliente específico? Na Aba Pacotes do cadastro do cliente, ou na tela geral usando o filtro de cliente.
- Existe limite de pacotes por cliente? Não. Um cliente pode ter vários pacotes ativos simultaneamente.