Relatórios
Quinze relatórios que transformam o dia a dia da clínica em informação útil: clientes, dinheiro e operação da agenda.
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Início e relatórios: como acompanhar a clínica sem planilha
Todos os vídeos do treinamentoOs relatórios transformam os dados do dia a dia em informação útil: de onde vêm seus clientes, quanto cada serviço rende, para onde vai o dinheiro, quem está devendo, onde sobram horários na agenda. Cada relatório responde a uma pergunta prática e, sempre que possível, já aponta a próxima ação.
Para acessar, clique em Relatórios no menu lateral.
Como os relatórios são organizados
A tela inicial agrupa os relatórios em três áreas:
- Visão da clínica: quem são e de onde vêm seus clientes — resumo geral, aniversariantes, clientes inativos, origem e crescimento da base.
- Financeiro: o dinheiro por todos os ângulos — faturamento por serviço, fluxo de caixa, despesas por categoria, atendimentos por convênio, inadimplência e o que ficou sem cobrar.
- Operação: como a agenda está sendo usada — ocupação, produtividade da equipe, sazonalidade e análise de faltas.
Cada relatório aparece como um cartão e abre ao clicar. Relatórios lançados recentemente aparecem com a etiqueta Novo durante algumas semanas.
Relatórios disponíveis
Visão da clínica
Resumo da clínica
Panorama consolidado: organização, automações, faturamento e oportunidades.
Aniversariantes
Quem faz aniversário no período — clientes e responsáveis — com WhatsApp à mão.
Clientes inativos
Quem está sem atendimento há um tempo — bom para reengajar.
Origem dos clientes
De onde vêm seus clientes e quanto cada canal já gerou de receita.
Crescimento de clientes
Quantos clientes novos por período e como a sua base cresce.
Financeiro
Faturamento por serviço
Quais serviços mais geram receita e o ticket médio de cada um.
Fluxo de caixa
Entradas, saídas, saldo do período e o previsto contra o realizado.
Despesas por categoria
Para onde vai o dinheiro — aluguel, materiais, equipe e outras saídas.
Atendimentos por convênio
Quantidade e receita por convênio, com realizados, faltas e pendentes.
Inadimplência
Quem está com cobranças vencidas, por tempo de atraso, com cobrança à mão.
Atendimentos sem cobrança
Sessões que aconteceram e não geraram receita — com o motivo de cada uma.
Operação
Ocupação da agenda
Quanto da sua agenda está preenchido e onde há tempo ocioso.
Produtividade por profissional
Atendimentos, faltas, cancelamentos e horas de cada profissional.
Sazonalidade da agenda
O movimento ao longo do tempo — períodos fortes e fracos.
Análise de faltas
Os padrões por trás das faltas: dia, horário, profissional e cliente.
Quem pode ver os relatórios
O acesso depende do seu perfil:
- Proprietário e administrador: acesso total a todos os relatórios.
- Profissional e secretária: dependem das permissões definidas pelo proprietário. O acesso é liberado relatório por relatório — por exemplo, liberar "Aniversariantes" para a secretária, mas não "Fluxo de caixa".
Se o item Relatórios não aparece no seu menu lateral, ou se um relatório específico não está acessível, peça ao proprietário para revisar suas permissões.
Quase todos os relatórios têm um filtro de período, com os atalhos Hoje, Esta semana, Este mês, Mês passado, Últimos 7 dias, Últimos 30 dias, Últimos 90 dias, Últimos 12 meses, Este ano, Ano passado e Todo o período — ou um intervalo escolhido no calendário. Ao mudar o período, todos os números da tela se recalculam. A única exceção é a Inadimplência, que é sempre o retrato de hoje.
Perguntas frequentes
- Os números dos relatórios são em tempo real? Sim. Cada relatório é calculado no momento em que você abre a página, a partir dos dados atuais da clínica.
- Por que o valor de um relatório não bate com a tela Financeiro? Quase sempre é diferença de critério de data. Faturamento por serviço e Despesas por categoria contam pela data de pagamento; a tela Financeiro vem configurada por vencimento. Veja Filtrar por vencimento ou pagamento.
- Posso ordenar as tabelas dos relatórios? Sim. Clique no título de qualquer coluna para reordenar — veja Paginação e ordenação.
- Os relatórios mostram só os meus atendimentos? Não. Quem tem acesso a um relatório vê os dados da clínica inteira, não apenas os próprios.
- Posso exportar os relatórios? No momento, os relatórios são feitos para consulta dentro do sistema. Já as listas de Clientes, Atendimentos, Pacotes, Financeiro e dos cadastros podem ser baixadas em Excel ou CSV — veja Exportar listas.