Treinamento em vídeo
Os vídeos do Treinamento Oluma, em duas trilhas, para você usar o sistema do jeito certo desde o começo.
O Treinamento Oluma ensina, em vídeos de 3 a 5 minutos, as tarefas da rotina da clínica, do primeiro acesso ao fechamento do mês. Cada vídeo ensina uma tarefa e tem capítulos, para você ir direto ao trecho de que precisa.
Assistir todos no YouTube, na ordemPlaylist "Treinamento Oluma", com os 14 vídeos na ordem das trilhas.Comece por aqui
O essencial para usar o Oluma desde o começo, para assistir em ordem.
1 · 3:35
Comece por aqui: como o Oluma se organiza
Entender como o Oluma se organiza e por onde começar: o primeiro acesso, a lista de primeiros passos, o menu e o Início, como as telas se ligam pelo serviço e onde achar ajuda.
2 · 4:33
Serviços, pacotes e planos: como cadastrar do jeito certo
Cadastrar serviço avulso, pacote e plano com o preço certo e ver como cada um cobra: a cobrança no agendamento, o registro do pagamento, a venda na ficha do cliente e a sessão abatida.
3 · 3:59
Clientes: como cadastrar e usar a ficha do cliente
Cadastrar um cliente com os campos que fazem diferença, registrar os responsáveis e achar cada informação nas abas da ficha; e por que inativar, e não excluir, quem deixou de vir.
4 · 4:23
Agenda: como marcar atendimentos avulsos, recorrentes e com pacote
Marcar atendimentos na agenda: as visualizações e as cores, o novo agendamento, a série com o Repetir, o atendimento de quem tem pacote ou plano e o arraste com a conferência de conflitos.
5 · 4:56
Agenda no dia a dia: como confirmar, remarcar, cancelar e bloquear horários
Manter a agenda em dia: o que cada cor quer dizer, confirmar, marcar como realizado, registrar falta, cancelar, reagendar, mudar o horário de quem vem sempre e bloquear horários.
6 · 4:32
Prontuário: como registrar avaliação e evolução e criar os modelos da clínica
Registrar avaliação e evolução pela agenda e pela ficha, criar os modelos de formulário da clínica, anexar fotos e exames e imprimir ou baixar o prontuário em PDF.
7 · 4:30
Financeiro do dia a dia: como ver quem deve, receber e conferir o caixa
Acompanhar o financeiro no dia a dia: o que está pendente, pago e vencido, quem está devendo, a cobrança de uma falta, o caixa do dia pelo pagamento e a cobrança com desconto e parcelas.
Aprofunde
Para quando você precisar de cada assunto, em qualquer ordem.
1 · 4:12
Pacotes e planos no dia a dia: como acompanhar, renovar e vender parcelado
Acompanhar pacotes e planos depois da venda: a tela Pacotes, quem está perto de vencer, a renovação sem sobrepor períodos, o plano vencido, a venda parcelada e cada situação.
2 · 4:23
WhatsApp: como configurar lembretes, confirmação e aniversário automáticos
Conhecer e configurar o módulo de WhatsApp: os lembretes e as mensagens de aniversário automáticos, a contratação, o que o cliente pode fazer pelo lembrete e onde acompanhar os envios.
3 · 4:54
Despesas e contas fixas: como lançar e organizar o financeiro da clínica
Ver o que entra sozinho no financeiro e cuidar das saídas da clínica: lançar despesas, cadastrar contas que se repetem todo mês e organizar contas financeiras, categorias e formas de pagamento.
4 · 4:22
Equipe e permissões: como convidar a equipe e definir o acesso de cada cargo
Convidar a equipe com o cargo certo, cuidar de quem já está nela e ajustar o que cada perfil pode ver e fazer, como a secretária que recebe no balcão sem ver o caixa.
5 · 4:54
Comissões: como definir as regras e fechar o mês sem planilha
Definir quem recebe comissão, em qual serviço e quanto, acompanhar a apuração do mês com o extrato de cada profissional e fechar o mês gerando a despesa de comissão.
6 · 4:54
Início e relatórios: como acompanhar a clínica sem planilha
Acompanhar a clínica pelo Início e pelos relatórios: o resumo do período, o que pede atenção agora e qual relatório abrir para cada pergunta sobre o dinheiro e a agenda.
7 · 4:42
Configurações da clínica: como ajustar a agenda, os feriados e o plano
Ajustar a clínica à rotina em Configurações: o nome, os dias e o horário de atendimento, a duração da sessão, os feriados e recessos, o espaço dos anexos e o plano.
Os vídeos nas páginas da Ajuda
Cada vídeo também aparece no topo da página da Ajuda sobre o assunto, e as páginas relacionadas mostram o trecho que trata delas. A página continua sendo a referência completa, com as regras e as exceções; o vídeo mostra o caminho principal.
Os vídeos dentro do sistema
No Oluma, os vídeos abrem sem sair da tela: pelo ícone de ajuda (?) das telas que têm vídeo, pelo botão de play de cada passo da lista de primeiros passos, no período de teste, e pelo cartão das telas ainda vazias. Veja Ajuda de cada tela.
Os nomes, telefones e demais dados que aparecem nos vídeos são fictícios, de uma clínica de demonstração.