Permissões
Como configurar permissões por perfil no Oluma — controle de acesso para profissionais e secretárias.
O sistema de permissões do Oluma define o que cada perfil pode ver e fazer nos diferentes módulos. As permissões são configuradas por perfil (não por pessoa individual) — todos os profissionais terão as mesmas permissões, e todas as secretárias terão as mesmas permissões.
Apenas o proprietário da clínica pode acessar e alterar as permissões. Administradores, profissionais e secretárias não veem essa seção.
Perfis no Oluma
| Perfil | Descrição |
|---|---|
| Proprietário (Owner) | Acesso total a tudo, incluindo assinatura e permissões. Não configurável — sempre tem permissão completa. Existe apenas um por clínica. |
| Administrador (Admin) | Acesso total a todos os módulos, igual ao proprietário. Pode gerenciar a equipe (convidar, alterar cargos, desativar membros). Não tem acesso à assinatura nem às permissões. Não configurável. |
| Profissional | Quem realiza os atendimentos. Permissões configuráveis pelo proprietário. |
| Secretária | Apoio administrativo. Permissões configuráveis pelo proprietário. |
O proprietário ou um administrador pode convidar novos membros e atribuir qualquer um dos três cargos (Administrador, Profissional ou Secretária) na tela de Equipe.
Níveis de acesso
Cada módulo pode ser configurado com um dos seguintes níveis:
| Nível | Significado |
|---|---|
| Nenhum | Sem acesso ao módulo. O item nem aparece no menu lateral. |
| Visualizar | Pode ver as informações, mas não criar, editar ou excluir. |
| Editar | Pode ver, criar e editar. Não pode excluir. |
| Total | Acesso completo: ver, criar, editar e excluir. |
O proprietário e o administrador sempre têm acesso completo a todos os módulos. Os níveis acima se aplicam apenas aos perfis de Profissional e Secretária.
Nem todo módulo oferece os quatro níveis. Em WhatsApp e Comissões o máximo configurável é Editar, e em Relatórios é Visualizar — nesses módulos não há o que excluir. A escada aparece na tela já com os níveis disponíveis de cada um.
Módulos configuráveis
Módulos com nível simples
| Módulo | O que controla |
|---|---|
| Financeiro | Acesso ao módulo financeiro, criar/editar/excluir transações, registrar pagamentos |
| Clientes | Acesso ao cadastro de clientes (mínimo: "Visualizar" — não pode ser "Nenhum") |
| Pacotes | Acesso à tela de pacotes, comprar, editar e cancelar pacotes |
| Configurações | Acesso à tela de configurações (dados da clínica e horários) |
| Serviços | Gerenciar catálogo de serviços |
| Convênios | Gerenciar convênios |
| Formas de pagamento | Gerenciar formas de pagamento |
| Contas financeiras | Gerenciar contas financeiras |
| Categorias financeiras | Gerenciar categorias de receita/despesa |
| Modelos de formulário | Gerenciar modelos de avaliação/evolução |
| Origens de clientes | Gerenciar origens (de onde os clientes vieram) |
| Acesso ao módulo WhatsApp: histórico de envios, fila e a conversa de cada cliente em "Visualizar"; as abas Configurações e Modelos em "Editar". Máximo: Editar |
Agenda (com opções extras)
Além do nível (Nenhum/Visualizar/Editar/Total), a agenda tem:
- Ver agenda de todos os profissionais: se desativado, o profissional vê apenas seus próprios agendamentos. Se ativado, vê os de toda a equipe.
- Gerenciar agendamentos de outros profissionais: permite criar, editar e excluir agendamentos de outros profissionais. Requer nível "Editar" ou superior.
- Alterar valor e desconto dos agendamentos: permite mudar o valor da cobrança e aplicar desconto ao vincular um serviço avulso. Requer nível "Editar" ou superior. Vem desligada por padrão nos dois perfis.
Sem Alterar valor e desconto dos agendamentos, a pessoa continua vendo quanto será cobrado — o formulário mostra um aviso com o valor, para ela informar ao cliente — mas os campos de valor e desconto não aparecem. A restrição vale só para a agenda: quem pode vender pacotes ou lançar receitas continua podendo aplicar desconto nesses lugares.
Prontuário (com opções extras)
Além do nível, o prontuário tem:
- Editar registros de outros profissionais: por padrão, cada profissional só pode editar seus próprios registros. Ativando essa opção, pode editar registros de qualquer profissional.
- Excluir registros de outros profissionais: mesma lógica. Requer nível "Total".
Clientes (com opções extras)
Além do nível, o módulo de clientes tem:
- Ver documentos do cliente: controla o acesso à aba Documentos no cadastro do cliente. Quando desativado, o perfil consegue ver o cliente normalmente, mas a aba Documentos não aparece e não é possível anexar nem visualizar exames, atestados ou fichas externas do cliente.
Configurações (com opções extras)
Além do nível, o módulo de configurações tem:
- Acessar aba Armazenamento: controla o acesso ao gerenciador de anexos em Configurações → Armazenamento. Quando desativado, as demais seções de configurações continuam acessíveis (conforme o nível), mas a aba Armazenamento fica oculta.
Restrições automáticas
O sistema aplica automaticamente algumas restrições de consistência:
- Clientes: o nível mínimo é "Visualizar" — não pode ser desativado completamente, pois é necessário para a agenda e atendimentos.
- Agenda: se o nível é "Nenhum", as três opções extras são desativadas.
- Agenda: se o nível é "Visualizar", as opções "gerenciar agendamentos de outros" e "alterar valor e desconto" são desativadas.
- Prontuário: se o nível é "Nenhum" ou "Visualizar", as opções de editar/excluir de outros são desativadas.
- Prontuário: se o nível é "Editar", a opção de excluir de outros é desativada.
- Clientes: como o nível mínimo é "Visualizar", a opção "Ver documentos do cliente" pode ser ativada ou desativada livremente.
- Configurações: se o nível é "Nenhum", a opção "Acessar aba Armazenamento" é automaticamente desativada.
- WhatsApp: o módulo depende do recurso adicional estar habilitado para a clínica. Sem ele, o item não aparece no menu lateral de ninguém, independente do nível configurado aqui.
Padrões por perfil
Administrador (padrão)
Acesso total a todos os módulos. Não configurável.
Profissional (padrão)
| Módulo | Nível |
|---|---|
| Financeiro | Nenhum |
| Agenda | Total (ver apenas os próprios; alterar valor e desconto: desligado) |
| Prontuário | Total (editar/excluir apenas os próprios) |
| Clientes | Editar (ver documentos: ligado) |
| Pacotes | Visualizar |
| Nenhum | |
| Demais | Nenhum |
| Configurações → Acessar aba Armazenamento | Desligado |
O profissional entra sem acesso ao WhatsApp porque o histórico de envios expõe a agenda inteira da clínica.
Secretária (padrão)
| Módulo | Nível |
|---|---|
| Financeiro | Nenhum |
| Agenda | Total (ver todos, gerenciar todos; alterar valor e desconto: desligado) |
| Prontuário | Nenhum |
| Clientes | Editar (ver documentos: desligado) |
| Visualizar | |
| Demais | Nenhum |
| Configurações → Acessar aba Armazenamento | Desligado |
A secretária entra com Visualizar no WhatsApp porque acompanhar confirmações e cancelamentos é rotina dela. Configurar o canal e escolher os modelos continua exigindo o nível Editar, concedido por você.
Restaurar padrões
Clique em Restaurar padrões ao lado do perfil para voltar às permissões originais. Essa ação afeta imediatamente todos os membros com aquele perfil.
Salvar e aplicar
As alterações são salvas imediatamente ao clicar em Salvar. Todos os membros do perfil modificado terão suas permissões atualizadas no próximo acesso (ou atualização de página).
Perguntas frequentes
- Posso dar permissões diferentes para profissionais individuais? Não. As permissões são por perfil. Todos os profissionais compartilham as mesmas configurações. Se precisar de um nível de acesso diferente, considere usar o perfil de secretária ou administrador para essa pessoa.
- Qual a diferença entre Proprietário e Administrador? O administrador tem acesso total a todos os módulos e pode gerenciar a equipe. A única diferença é que não tem acesso à assinatura (plano, pagamentos, assentos) nem à tela de permissões. Essas duas seções são exclusivas do proprietário.
- Se eu remover o acesso ao prontuário do profissional, ele ainda consegue atender? Ele pode criar e gerenciar agendamentos (se tiver acesso à agenda), mas não consegue visualizar, criar ou editar registros clínicos.
- O proprietário pode ter permissões restritas? Não. O proprietário sempre tem acesso total a tudo.