Permissões

Como configurar permissões por perfil no Oluma — controle de acesso para profissionais e secretárias.

O sistema de permissões do Oluma define o que cada perfil pode ver e fazer nos diferentes módulos. As permissões são configuradas por perfil (não por pessoa individual) — todos os profissionais terão as mesmas permissões, e todas as secretárias terão as mesmas permissões.

Apenas o proprietário da clínica pode acessar e alterar as permissões. Administradores, profissionais e secretárias não veem essa seção.

Perfis no Oluma

Perfil	Descrição
Proprietário (Owner)	Acesso total a tudo, incluindo assinatura e permissões. Não configurável — sempre tem permissão completa. Existe apenas um por clínica.
Administrador (Admin)	Acesso total a todos os módulos, igual ao proprietário. Pode gerenciar a equipe (convidar, alterar cargos, desativar membros). Não tem acesso à assinatura nem às permissões. Não configurável.
Profissional	Quem realiza os atendimentos. Permissões configuráveis pelo proprietário.
Secretária	Apoio administrativo. Permissões configuráveis pelo proprietário.

O proprietário ou um administrador pode convidar novos membros e atribuir qualquer um dos três cargos (Administrador, Profissional ou Secretária) na tela de Equipe.

Níveis de acesso

Cada módulo pode ser configurado com um dos seguintes níveis:

Nível	Significado
Nenhum	Sem acesso ao módulo. O item nem aparece no menu lateral.
Visualizar	Pode ver as informações, mas não criar, editar ou excluir.
Editar	Pode ver, criar e editar. Não pode excluir.
Total	Acesso completo: ver, criar, editar e excluir.

O proprietário e o administrador sempre têm nível Total em todos os módulos. Os níveis abaixo se aplicam apenas aos perfis de Profissional e Secretária.

Módulos configuráveis

Módulos com nível simples

Módulo	O que controla
Financeiro	Acesso ao módulo financeiro, criar/editar/excluir transações, registrar pagamentos
Clientes	Acesso ao cadastro de clientes (mínimo: "Visualizar" — não pode ser "Nenhum")
Pacotes	Acesso à tela de pacotes, comprar, editar e cancelar pacotes
Configurações	Acesso à tela de configurações (dados da clínica e horários)
Serviços	Gerenciar catálogo de serviços
Convênios	Gerenciar convênios
Formas de pagamento	Gerenciar formas de pagamento
Contas financeiras	Gerenciar contas financeiras
Categorias financeiras	Gerenciar categorias de receita/despesa
Modelos de formulário	Gerenciar modelos de avaliação/evolução
Origens de clientes	Gerenciar origens (de onde os clientes vieram)

Agenda (com opções extras)

Além do nível (Nenhum/Visualizar/Editar/Total), a agenda tem:

Ver agendamentos de todos: se desativado, o profissional vê apenas seus próprios agendamentos. Se ativado, vê os de toda a equipe.
Gerenciar agendamentos de outros: permite criar, editar e excluir agendamentos de outros profissionais. Requer nível "Editar" ou superior.

Prontuário (com opções extras)

Além do nível, o prontuário tem:

Editar registros de outros profissionais: por padrão, cada profissional só pode editar seus próprios registros. Ativando essa opção, pode editar registros de qualquer profissional.
Excluir registros de outros profissionais: mesma lógica. Requer nível "Total".

Clientes (com opções extras)

Além do nível, o módulo de clientes tem:

Ver documentos do cliente: controla o acesso à aba Documentos no cadastro do cliente. Quando desativado, o perfil consegue ver o cliente normalmente, mas a aba Documentos não aparece e não é possível anexar nem visualizar exames, atestados ou fichas externas do cliente.

Configurações (com opções extras)

Além do nível, o módulo de configurações tem:

Acessar aba Armazenamento: controla o acesso ao gerenciador de anexos em Configurações → Armazenamento. Quando desativado, as demais seções de configurações continuam acessíveis (conforme o nível), mas a aba Armazenamento fica oculta.

Restrições automáticas

O sistema aplica automaticamente algumas restrições de consistência:

Clientes: o nível mínimo é "Visualizar" — não pode ser desativado completamente, pois é necessário para a agenda e atendimentos.
Agenda: se o nível é "Nenhum", as opções "ver todos" e "gerenciar outros" são desativadas.
Agenda: se o nível é "Visualizar", a opção "gerenciar outros" é desativada.
Prontuário: se o nível é "Nenhum" ou "Visualizar", as opções de editar/excluir de outros são desativadas.
Prontuário: se o nível é "Editar", a opção de excluir de outros é desativada.
Clientes: como o nível mínimo é "Visualizar", a opção "Ver documentos do cliente" pode ser ativada ou desativada livremente.
Configurações: se o nível é "Nenhum", a opção "Acessar aba Armazenamento" é automaticamente desativada.

Padrões por perfil

Administrador (padrão)

Acesso total a todos os módulos. Não configurável.

Profissional (padrão)

Módulo	Nível
Financeiro	Nenhum
Agenda	Total (ver apenas os próprios)
Prontuário	Total (editar/excluir apenas os próprios)
Clientes	Editar (ver documentos: ligado)
Pacotes	Visualizar
Demais	Nenhum
Configurações → Acessar aba Armazenamento	Desligado

Secretária (padrão)

Módulo	Nível
Financeiro	Nenhum
Agenda	Total (ver todos, gerenciar todos)
Prontuário	Nenhum
Clientes	Editar (ver documentos: desligado)
Demais	Nenhum
Configurações → Acessar aba Armazenamento	Desligado

Posso dar permissões diferentes para profissionais individuais? Não. As permissões são por perfil. Todos os profissionais compartilham as mesmas configurações. Se precisar de um nível de acesso diferente, considere usar o perfil de secretária ou administrador para essa pessoa.
Qual a diferença entre Proprietário e Administrador? O administrador tem acesso total a todos os módulos e pode gerenciar a equipe. A única diferença é que não tem acesso à assinatura (plano, pagamentos, assentos) nem à tela de permissões. Essas duas seções são exclusivas do proprietário.
Se eu remover o acesso ao prontuário do profissional, ele ainda consegue atender? Ele pode criar e gerenciar agendamentos (se tiver acesso à agenda), mas não consegue visualizar, criar ou editar registros clínicos.
O proprietário pode ter permissões restritas? Não. O proprietário sempre tem acesso total a tudo.