Padrões comuns
Exportar listas
Como baixar as listas de clientes, atendimentos, pacotes, financeiro e cadastros em Excel ou CSV, com os filtros que estão na tela.
As principais listas do Oluma têm o botão Exportar, no alto da tela. Ele baixa em uma planilha o que você está vendo — útil para mandar ao contador, fazer uma análise própria ou guardar uma cópia.
Onde aparece
- Nas telas Clientes, Atendimentos, Pacotes e Financeiro.
- Nos cadastros de Serviços, Convênios, Formas de pagamento, Contas financeiras, Categorias financeiras e Origens de clientes.
Os relatórios não têm exportação: eles são para consulta na tela.
Como exportar
- Deixe na tela os filtros que você quer — período, situação, cliente etc.
- Clique em Exportar. No celular, o botão mostra só o ícone.
- Escolha Excel (.xlsx), o formato recomendado, ou CSV (.csv), separado por vírgula.
- O navegador baixa o arquivo, com o nome da lista e a data, como
clientes_2026-09-28.xlsx. Ao terminar, aparece "Exportação concluída."
O que vai no arquivo
- Todas as linhas que atendem aos filtros, não só a página que está aparecendo na tela.
- Até 50 mil linhas por arquivo. Se a lista passar disso, o Oluma avisa "Exportação limitada a 50 mil linhas. Refine os filtros para exportar o restante." — divida por período, por exemplo, e exporte em partes.
- Só o que você pode ver: quem tem acesso à tela pode exportá-la, e o arquivo segue as mesmas permissões. Um profissional que só vê os próprios atendimentos exporta só os dele.
O arquivo sai do Oluma com dados dos seus clientes, como CPF, telefone e endereço. Guarde-o com o mesmo cuidado que você tem com o prontuário e apague as cópias de que não precisa mais.
Perguntas frequentes
- Qual formato escolher? O Excel (.xlsx) abre direto no Excel e no Google Planilhas, com acentos e colunas no lugar. Use o CSV quando outro sistema pedir esse formato.
- Dá para exportar os relatórios? Ainda não. Os relatórios são para consulta na tela.
- Dá para exportar os responsáveis dos clientes? Ainda não. A exportação de clientes traz os dados de cada cliente, sem os responsáveis.