Origens de clientes
Como gerenciar origens de clientes no Oluma — registrar de onde seus clientes chegam até a clínica.
O cadastro de origens permite registrar de onde os seus clientes chegam — se vieram por indicação, Instagram, Google, panfleto ou qualquer outro canal. Essa informação ajuda a entender quais canais de divulgação trazem mais resultados.
Acessar a tela de origens
No menu lateral, acesse Cadastros e clique em Origens de clientes.
Diferente de outros cadastros, as origens não têm filtro por situação — todas as origens cadastradas são sempre listadas.
Criar uma nova origem
- Clique em Nova origem no canto superior direito.
- Preencha o nome (ex: Instagram, Google, Indicação, Panfleto, Fachada da clínica).
- Clique em Adicionar.
Editar uma origem
Clique no nome da origem na lista. Altere o nome e clique em Salvar.
Excluir uma origem
No menu de ações ou no formulário de edição, clique em Excluir. Uma confirmação será solicitada.
A exclusão é irreversível. Clientes vinculados a essa origem perderão a associação.
Onde as origens são usadas
- Cadastro de clientes — ao cadastrar ou editar um cliente, você pode informar a origem. Veja Cadastro de clientes.
Sugestões de origens
Aqui estão algumas origens comuns que clínicas de fisioterapia e Pilates costumam cadastrar:
- Indicação — cliente veio por recomendação de outro cliente
- Instagram — encontrou a clínica pelo perfil no Instagram
- Google — pesquisou no Google e encontrou a clínica
- Convênio — encaminhado pelo convênio ou plano de saúde
- Médico — encaminhado por um médico
- Fachada — viu a clínica ao passar pela rua
- Panfleto/Folder — recebeu material impresso
- Facebook — encontrou pelo Facebook
- Site — acessou o site da clínica
Perguntas frequentes
- A origem é obrigatória no cadastro de clientes? Não. É um campo opcional, mas muito útil para entender quais canais de divulgação estão funcionando.
- Posso ter origens duplicadas? O sistema permite, mas nomes iguais causam confusão. Use nomes descritivos e únicos.