Clientes
Formulário de cadastro
Todos os campos do formulário de cadastro de clientes no Oluma.
O formulário de cadastro de clientes aparece tanto na criação de um novo cliente quanto na edição de um existente. O único campo obrigatório é o Nome — todos os demais são opcionais e podem ser preenchidos depois.
Campos do formulário
Dados pessoais
| Campo | Descrição | Validação |
|---|---|---|
| Nome | Nome completo do cliente | Obrigatório. Entre 2 e 150 caracteres. |
| CPF | Cadastro de pessoa física | Opcional. Validação de dígito verificador. Máscara automática (000.000.000-00). |
| Data de nascimento | Data de nascimento | Opcional. Não pode ser no futuro. |
| Sexo | Masculino, Feminino ou Não informado | Opcional. Padrão: Não informado. |
| Telefone | Número de telefone/celular | Opcional. Máscara automática ((00) 00000-0000). |
| Endereço de e-mail | Opcional. Validação de formato. |
Endereço
| Campo | Descrição |
|---|---|
| CEP | Máscara automática (00000-000). Ao preencher, o sistema tenta buscar o endereço automaticamente. |
| Rua | Nome da rua, avenida etc. |
| Número | Número do imóvel. |
| Complemento | Apartamento, sala, bloco etc. |
| Bairro | Nome do bairro. |
| Cidade | Nome da cidade. |
| Estado | Sigla do estado (2 letras). |
Ao preencher o CEP, os campos de rua, bairro, cidade e estado são preenchidos automaticamente sempre que o CEP é encontrado na base de dados. Você pode editar qualquer campo depois.
Convênio
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Convênio | Selecione um convênio da lista. Só aparecem convênios ativos cadastrados em Cadastros → Convênios. |
| Nº da carteirinha | Número da carteirinha do convênio. |
O convênio vinculado ao cliente aparece como sugestão ao criar agendamentos para esse cliente.
Outros
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Origem | De onde o cliente veio (indicação, Google, Instagram etc.). Selecione da lista cadastrada em Cadastros → Origens de clientes. |
| Status | Ativo ou Inativo. Clientes inativos não aparecem em listas de seleção. |
| Observações | Campo livre para anotações internas. Máximo de 2000 caracteres. As observações aparecem na Aba Resumo. |
Editar um cliente
- Na página de detalhes do cliente, clique em Editar (ou no ícone de edição no cabeçalho).
- O mesmo formulário abre com os dados atuais preenchidos.
- Altere os campos desejados.
- Clique em Salvar.
Após salvar, o sistema redireciona de volta para a página de detalhes do cliente.
Perguntas frequentes
- O CPF precisa ser único? Não há validação de unicidade no sistema. Dois clientes podem ter o mesmo CPF (embora não seja recomendado).
- O e-mail do cliente é usado para login? Não. O e-mail é apenas um dado de contato. O login é exclusivo para membros da equipe.
- Posso deixar todos os campos em branco exceto o nome? Sim. Apenas o nome é obrigatório. Você pode criar o cadastro com o mínimo e completar depois.
- Onde anexo exames, atestados ou outros documentos do cliente? Na aba Documentos da página de detalhes do cliente, depois de salvar o cadastro.