Responsáveis do cliente

Você pode cadastrar os responsáveis de um cliente — a mãe, o pai, um cuidador, o responsável legal. É útil quando o cliente é uma criança, um idoso ou alguém que vem acompanhado: você guarda o contato de quem cuida e, se quiser, acompanha o aniversário dessa pessoa junto com os dos clientes.

Onde ficam os responsáveis

Os responsáveis ficam no card Responsáveis, na aba Resumo do cliente, ao lado das informações de endereço. Enquanto ninguém foi cadastrado, o card mostra "Nenhum responsável cadastrado. Útil para crianças, idosos e clientes acompanhados."

Adicionar um responsável

No rodapé do card há três atalhos que criam um responsável em um toque:

• + Mãe — abre a janela já com o vínculo Mãe escolhido.
• + Pai — abre já com o vínculo Pai.
• + Responsável — abre a janela em branco, para você escolher qualquer vínculo.

Os atalhos ficam sempre visíveis, mesmo com a lista já preenchida. No caso mais comum — cadastrar a mãe de uma criança — você toca em + Mãe, digita o nome e salva, sem precisar mexer no seletor de vínculo.

A janela se chama Novo responsável. Preencha os campos e clique em Adicionar.

Campos do responsável

Vínculos disponíveis

Ao escolher o Vínculo, você tem 14 opções, nesta ordem:

Mãe, Pai, Avó, Avô, Tia, Tio, Irmã, Irmão, Filha, Filho, Cônjuge, Cuidador(a), Responsável legal e Outro.

Os parentescos vêm separados por gênero (Mãe e Pai, Avó e Avô, Tia e Tio, Irmã e Irmão, Filha e Filho) para o selo sair sempre com a palavra certa. Use Outro quando nenhum se encaixa.

O que aparece na lista

Cada responsável ocupa uma linha do card, com:

• Nome e um selo roxo com o vínculo (Mãe, Cuidador(a)…).
• Telefone, quando preenchido, com um ícone verde de WhatsApp. Clicar abre a conversa.
• Aniversário, quando há data de nascimento: o dia e o mês (por exemplo, 12/03) e, ao lado, a idade.
• Um ícone âmbar de nota, quando há observação — o texto aparece ao passar o mouse.

A linha inteira é clicável: um toque abre a janela para editar aquele responsável.

Editar ou excluir um responsável

Clique em qualquer responsável da lista para abrir a janela Editar responsável. Altere o que precisar e clique em Salvar.

Para remover, abra o responsável e clique em Excluir. O Oluma mostra a pergunta Excluir "Maria Souza"? e avisa que o responsável deixa de aparecer nos aniversários antes de apagar.

Excluir um responsável não mexe em nada do cliente — só tira aquela pessoa da lista e das listas de aniversário.

Cadastrar responsáveis em um cliente novo

O mesmo card aparece quando você cria um cliente do zero. Ali os responsáveis são preenchidos na mesma tela e salvos de uma vez só: ao salvar o novo cliente, ele e os responsáveis são gravados juntos. Se algo impedir o salvamento, nada é gravado pela metade.

Veja Formulário de cadastro para os demais campos do cliente.

Responsáveis nos aniversários

Todo responsável com data de nascimento preenchida entra nas listas de aniversário, em três lugares:

• No Dashboard, no card de aniversariantes da semana.
• No relatório de Aniversariantes.
• Na oportunidade Aniversariantes do mês do Resumo da clínica.

Nessas listas, o responsável aparece com um selo Responsável e a indicação de quem ele é — por exemplo, Mãe de João. O link leva ao cadastro do cliente (o João), e o WhatsApp usa o telefone do responsável, não o do cliente. Quando o vínculo é Outro, a indicação aparece como Responsável de João.

Nesses três lugares a mensagem é escrita por você. A mensagem de aniversário automática nunca vai para o responsável — ela usa o telefone cadastrado do próprio cliente.

Quem pode cadastrar responsáveis

Gerenciar responsáveis usa a mesma permissão de editar clientes:

• Proprietário e administrador sempre podem.
• Profissional e secretária dependem da permissão que o proprietário define em Configurações → Permissões, no módulo Clientes, no nível Editar (ou Completo).

Sem essa permissão, os atalhos ficam desabilitados com o aviso "Você não tem permissão para editar clientes." Você ainda consegue abrir um responsável para ver os dados, mas os botões Salvar e Excluir ficam bloqueados. Veja Equipe para configurar permissões.

Regras e limites

• O mesmo CPF pode se repetir. A mesma pessoa pode ser responsável de dois clientes — por exemplo, a mãe de dois irmãos. Cada filho tem a própria lista.
• Cliente inativo mantém os responsáveis nos aniversários. É de propósito: serve de gancho para retomar o contato.
• Excluir o cliente leva os responsáveis junto. Ao excluir o cliente, os responsáveis dele também saem.
• Aniversário em 29 de fevereiro só aparece nos anos bissextos.

Perguntas frequentes

• Posso usar o mesmo CPF em dois clientes? Sim. A mesma pessoa pode ser responsável de vários clientes (irmãos, por exemplo) — o CPF não precisa ser único.
• O responsável recebe alguma mensagem automática? Não. Nem o lembrete de agendamento, nem a mensagem de aniversário: os envios automáticos do WhatsApp usam sempre o telefone cadastrado do cliente. Para escrever ao responsável, use o link de WhatsApp que aparece no card e nas listas de aniversário — essa mensagem é escrita por você.
• Excluir um responsável apaga algo do cliente? Não. O cadastro, o histórico e os atendimentos do cliente continuam intactos; o responsável apenas deixa de aparecer na lista e nos aniversários.