Automações financeiras

O Oluma cria transações financeiras automaticamente em diversas situações. Isso evita que você precise lançar manualmente cada cobrança que já está prevista pelo fluxo de trabalho.

Quando transações são criadas automaticamente

1. Agendamento com serviço avulso

Ao criar um agendamento e vincular um serviço avulso, o sistema cria uma transação de receita automaticamente:

• Descrição: nome do serviço.
• Valor: o valor informado no formulário do agendamento — o preço padrão do serviço vem como sugestão e aceita ajuste ou desconto.
• Status: Pendente.
• Vencimento: data do agendamento.
• Categoria: categoria padrão do serviço (se configurada no catálogo de serviços).
• Cliente: vinculada ao cliente do agendamento.
• Conta financeira: conta padrão da clínica.

2. Compra de pacote à vista

Ao comprar um pacote de sessões ou plano por período com pagamento à vista, o sistema cria uma transação de receita:

• Descrição: nome do pacote.
• Valor: preço total do pacote, já com o desconto aplicado, se houver.
• Status: Pendente ou Pago (conforme escolhido na compra).
• Vencimento: data de início do pacote.
• Vínculo: vinculada ao pacote e ao cliente.
• Categoria: categoria padrão do serviço vinculado (se houver).

3. Compra de pacote parcelado

Ao comprar com pagamento parcelado, o sistema cria N transações de receita, uma por parcela:

• Descrição: "Nome do pacote (1/3)", "Nome do pacote (2/3)" etc.
• Valor: uma divisão igual do total, com ajuste de centavos na última. Se a venda teve desconto, a divisão parte do valor já descontado.
• Status: todas Pendente.
• Vencimentos: mensais sequenciais a partir da data escolhida.
• Grupo de parcelas: todas pertencem ao mesmo grupo de parcelamento. Veja Parcelas.
• Vínculo: vinculada ao pacote e ao cliente.

O que acontece quando ações revertem

Cancelar um agendamento com serviço avulso

Quando um agendamento com serviço vinculado é cancelado:

• Se a transação gerada tem status Pendente: ela é excluída automaticamente.
• Se a transação já está Paga: ela permanece no histórico. A exclusão deve ser feita manualmente se desejado.

Veja Reagendar e cancelar para o detalhamento completo.

Reagendar um agendamento com serviço avulso

Quando o agendamento é reagendado:

• Se a transação está Paga: ela é transferida para o novo agendamento. O valor permanece.
• Se a transação está Pendente: ela é excluída e uma nova é criada para o novo agendamento.

Cancelar um pacote

Quando um pacote é cancelado:

• Todas as transações Pendentes vinculadas ao pacote são canceladas automaticamente.
• Transações Pagas permanecem no histórico — o cancelamento não estorna pagamentos.

Veja Ciclo de vida do pacote.

Marcar agendamento como "Faltou"

Quando o cliente falta:

• A transação Pendente vinculada ao serviço continua: cobrar ou perdoar a falta fica a seu critério. Para perdoar, exclua a transação no Financeiro.
• Nenhuma nova transação é criada.
• Se a clínica ligou a opção Abater sessão do pacote em falta, uma sessão do pacote é descontada. Veja Configurações da agenda.

Tabela resumo

Como identificar transações automáticas

Transações automáticas não têm uma marca visual diferente das manuais. A forma de identificá-las:

• Pacote vinculado: se a descrição traz o nome de um pacote, a transação foi criada pela compra do pacote.
• Descrição com nome de serviço: transações geradas por agendamentos usam o nome do serviço como descrição.
• Parcela: se a descrição contém "(1/3)" etc., é parte de uma compra parcelada.

Ao lado da descrição, a lista do Financeiro pode mostrar a numeração da parcela, como "(1/3)", e três ícones: o de repetição, em lançamentos gerados por uma conta recorrente; o de porcentagem, que indica desconto; e o clipe, que indica anexos. A numeração, o desconto e os anexos aparecem tanto em transações automáticas quanto manuais.

Veja também

• Fluxo financeiro — vida completa de uma transação, do nascimento ao recebimento.
• Fluxo de agendamento — quando o agendamento dispara automações financeiras.
• Fluxo do pacote — como compras geram parcelas e o que acontece em cancelamentos.

Perguntas frequentes

• Posso editar uma transação automática? Sim. Transações automáticas são iguais às manuais depois de criadas. Você pode editar valor, descrição, categoria etc. — inclusive aplicar ou remover um desconto. É o caminho para corrigir uma cobrança que já nasceu.
• Se eu excluir uma transação automática, ela é recriada? Não. A exclusão é permanente. O sistema não recria transações automaticamente.
• Posso desativar as automações? Não. A criação automática é parte do fluxo do sistema. Se não quiser a transação, exclua-a após a criação, ou não vincule um serviço ao agendamento.