Reagendar e cancelar
Como reagendar agendamentos para outra data, cancelar, marcar falta e excluir no Oluma.
Imprevistos acontecem. O Oluma oferece três ações para essas situações: reagendar para outra data, cancelar ou marcar como falta. Cada uma tem um comportamento diferente e impacto específico no financeiro.
Reagendar
Reagendar é a ação ideal quando o cliente precisa mudar a data ou horário, mas o atendimento ainda vai acontecer.
- Clique no agendamento na agenda.
- Clique em Reagendar.
- O formulário abre com os dados do agendamento original já preenchidos (cliente, profissional, serviço/pacote, convênio).
- Altere a data e horário para a nova data desejada. Você também pode alterar o profissional ou outros campos.
- Clique em Salvar.
O que acontece nos bastidores:
- O agendamento original recebe o status Reagendado (roxo, com texto riscado na agenda). Ele fica visível como histórico.
- Um novo agendamento é criado com status Agendado na nova data.
- Se houver transações financeiras pagas no original, elas são transferidas para o novo agendamento (o pagamento já foi recebido e não pode ser perdido).
- Transações pendentes do original são removidas. Se o novo agendamento tiver um serviço vinculado e ainda não existir uma transação paga, uma nova transação pendente é criada automaticamente.
O agendamento original com status Reagendado não pode ser revertido. Se a nova data também não funcionar, reagende novamente a partir do novo agendamento.
Diferença entre mover e reagendar
| Ação | O que faz | Quando usar |
|---|---|---|
| Mover (arrastar) | Altera data/horário do mesmo agendamento, sem criar outro | Pequenos ajustes de horário, quando quer manter o mesmo registro |
| Reagendar | Cria um novo agendamento e marca o antigo como Reagendado | Mudanças maiores, quando quer preservar o histórico da data original |
Cancelar
Quando o atendimento não vai mais acontecer:
- Clique no agendamento na agenda.
- Clique em Cancelar (ou use o botão de status Cancelado).
- Confirme a ação.
O que acontece:
- O agendamento recebe o status Cancelado (vermelho, com texto riscado na agenda).
- Transações financeiras pendentes vinculadas são removidas automaticamente.
- Transações pagas são preservadas no histórico.
Reverter um cancelamento
Se o cancelamento foi um engano, você pode reverter:
- Clique no agendamento cancelado.
- Altere o status para Agendado.
Se o agendamento tinha um serviço avulso vinculado, o sistema recria a transação financeira pendente automaticamente.
Marcar falta (no-show)
Quando o cliente simplesmente não apareceu:
- Clique no agendamento na agenda.
- Clique em Faltou.
Diferente do cancelamento:
- O status muda para Faltou (âmbar).
- Nenhuma transação financeira é removida automaticamente. Se você quiser cobrar pela falta, a transação pendente permanece. Se quiser perdoar, remova manualmente.
- Pode ser revertido para Agendado a qualquer momento.
O status Faltou é contabilizado separadamente no Dashboard e nos relatórios. Isso ajuda a identificar clientes com padrão de ausência.
Excluir um agendamento
A exclusão remove o agendamento da agenda de forma definitiva (ele não aparece mais no histórico visual):
- Clique no agendamento.
- Clique em Excluir na parte inferior do painel.
- Confirme a ação.
A exclusão só é possível se o agendamento não tiver registro clínico (avaliação ou evolução) vinculado. Se houver, o sistema bloqueia a exclusão e sugere que você cancele em vez disso.
O que acontece na exclusão:
- Transações financeiras pendentes são removidas.
- Transações pagas permanecem no histórico financeiro.
Se o agendamento faz parte de uma série recorrente, o Oluma abre uma janela perguntando se você quer excluir apenas o agendamento selecionado ou também os próximos da série. Veja Excluir agendamentos em série para os detalhes.
Resumo dos impactos financeiros
| Ação | Transações pendentes | Transações pagas |
|---|---|---|
| Reagendar | Removidas no original; nova criada no novo agendamento | Transferidas para o novo agendamento |
| Cancelar | Removidas automaticamente | Preservadas |
| Marcar falta | Mantidas (decisão sua cobrar ou não) | Preservadas |
| Excluir | Removidas | Preservadas |
| Excluir em série | Removidas em todos os agendamentos excluídos | Preservadas no histórico |
Veja também
- Fluxo de agendamento — caminho completo do agendamento, com os desvios mais comuns.
- Fluxo financeiro — como reagendamentos e cancelamentos refletem nas transações.
Perguntas frequentes
- Posso reagendar um agendamento que já foi realizado? Não. Apenas agendamentos com status Agendado, Confirmado, Faltou ou Cancelado podem ser reagendados. Se o atendimento já aconteceu, ele fica no histórico como Realizado.
- O cliente é notificado ao reagendar ou cancelar? Atualmente o Oluma não envia notificações automáticas. Entre em contato com o cliente por outros meios.
- Posso cancelar vários agendamentos recorrentes de uma vez? Cancelar (mudar status para Cancelado) é sempre individual. Mas a exclusão pode ser feita em série: ao excluir um agendamento de série, o Oluma oferece a opção Este e os agendamentos seguintes, que remove o agendamento atual e todos os próximos. Veja Editar agendamentos recorrentes.