Vincular serviço ou pacote

Ao criar ou editar um agendamento, você pode vinculá-lo a um serviço avulso ou a um pacote do cliente. Esse vínculo define o que acontece financeiramente quando o atendimento é concluído.

Serviço avulso

Serviços avulsos são sessões únicas cadastradas no catálogo de serviços com o tipo Avulsa. Quando você vincula um agendamento a um serviço avulso:

1. No formulário de agendamento, no campo Serviço ou pacote, selecione um serviço da lista.
2. Ao salvar, o sistema cria automaticamente uma transação financeira do tipo Receita com:
   • Descrição = nome do serviço.
   • Valor = preço padrão do serviço.
   • Status = Pendente.
   • Data de vencimento = data do agendamento.
   • Conta financeira = conta padrão da clínica.
   • Categoria = categoria padrão do serviço (se configurada).

Essa transação fica vinculada ao agendamento. Você pode vê-la no módulo Financeiro e na aba Financeiro do cadastro do cliente.

Pacote do cliente

Se o cliente tiver um pacote de sessões ou plano por período ativo, você pode vincular o agendamento a ele:

1. No campo Serviço ou pacote, a lista mostra os pacotes ativos do cliente selecionado.
2. Cada pacote exibe o nome, quantas sessões já foram usadas, quantas restam e quantos agendamentos futuros já estão vinculados.
3. Selecione o pacote desejado.

Quando o agendamento é concluído (marcado como Realizado):

• Pacote de sessões: o sistema desconta uma sessão automaticamente. Se era a última sessão, o pacote muda para Concluído.
• Plano por período: o agendamento é marcado como Realizado sem descontar sessão (o plano é baseado em tempo, não em quantidade).

Sem vínculo (abatimento automático)

Se você criar um agendamento sem selecionar serviço ou pacote, o agendamento funciona normalmente. Quando ele for marcado como Realizado, o sistema aplica o abatimento automático:

1. Procura o pacote ativo mais antigo do cliente que ainda tenha sessões disponíveis.
2. Desconta uma sessão dele.
3. Se não encontrar nenhum pacote, simplesmente marca como Realizado sem descontar nada.

Esse é o comportamento padrão para agendamentos criados sem vínculo explícito. Veja mais detalhes em Abatimento automático.

Agendamentos recorrentes e serviço avulso

Quando você cria agendamentos recorrentes com um serviço avulso vinculado, cada agendamento da série recebe sua própria transação financeira. Por exemplo, se você criou 10 agendamentos recorrentes com o serviço "Sessão de Pilates (R$ 120)", serão criadas 10 transações de R$ 120 cada.

Ao editar a série em Este e os agendamentos seguintes ou ao excluir agendamentos em série, as transações pendentes dos agendamentos afetados são ajustadas ou removidas automaticamente. Transações pagas são preservadas no histórico financeiro.

Alterar o vínculo depois de criado

Você pode alterar o serviço ou pacote vinculado editando o agendamento, desde que ele não esteja no status Realizado:

1. Clique no agendamento na agenda.
2. Clique em Editar.
3. Altere o campo Serviço ou pacote.
4. Clique em Salvar.

Perguntas frequentes

• Posso vincular um agendamento a um serviço E a um pacote ao mesmo tempo? Não. O campo aceita uma seleção por vez — ou serviço avulso, ou pacote. São mutuamente exclusivos.
• O que acontece se eu criar um agendamento com serviço avulso e depois vincular a um pacote? A transação financeira criada pelo serviço avulso permanece. Se quiser removê-la, exclua manualmente no módulo financeiro.
• O valor da transação acompanha mudanças no preço do serviço? Não. O valor é fixado no momento da criação do agendamento, com base no preço padrão do serviço naquele momento. Alterações futuras no preço do serviço não afetam transações já existentes.