Registrar pagamento
Como marcar transações pendentes como pagas no Oluma.
Prefere ver? Trecho do Treinamento Oluma sobre este assunto
Serviços, pacotes e planos: como cadastrar do jeito certo · 4:33
Quando uma transação está com status Pendente, você pode registrar o pagamento para marcá-la como Pago. Essa ação é separada da edição — foi projetada para ser rápida e direta.
Como registrar um pagamento
- Encontre a transação pendente na tela Financeiro, na Aba Financeiro do cliente, nas parcelas da Aba Pacotes ou na seção Cobranças vencidas do painel inicial.
- Clique em Receber (em despesas, o botão é Pagar).
- Na janela Registrar pagamento, preencha:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Conta | Conta onde o valor será registrado. Vem pré-selecionada a conta já informada na cobrança, se estiver ativa, ou a conta padrão. | ✓ |
| Forma de pagamento | Selecione da lista de formas de pagamento cadastradas. Se a cobrança já tinha uma forma informada e ela continua ativa, vem pré-selecionada; senão, o campo vem vazio. | ✓ |
| Data do pagamento | Quando o pagamento foi recebido. Padrão: data de hoje. | ✓ |
- Clique em Confirmar pagamento.
A transação muda imediatamente para Pago e você vê o aviso "Pagamento registrado.". A janela não tem campo de valor — registrar um pagamento nunca altera o valor da cobrança.
Registrar um pagamento não altera nenhum outro dado da transação (descrição, valor, categoria, vencimento). Apenas o status, data de pagamento, forma de pagamento e conta financeira são atualizados.
Regras de registro
- Apenas transações Pendentes podem receber pagamento. Se a transação já está Paga ou Cancelada, o botão não aparece.
- Uma transação por vez: não há registro em lote. Cada transação deve ser marcada individualmente.
- Parcelas: ao registrar o pagamento de uma parcela, as demais permanecem Pendente. Veja Parcelas.
- Só conta e forma ativas: a janela não aceita conta nem forma de pagamento inativas ou excluídas. Se uma delas foi inativada com a janela aberta, o Oluma recusa: "A conta escolhida está inativa. Escolha outra conta." ou "A forma de pagamento escolhida está inativa. Escolha outra forma de pagamento." Veja Cadastros inativos e excluídos.
Desfazer um pagamento
Se registrou um pagamento por engano, há dois caminhos:
- Na Aba Financeiro do cliente: clique no botão Desfazer, que aparece nas cobranças pagas ao lado da data do pagamento, e confirme. A cobrança volta para Pendente, e a conta e a forma de pagamento ficam guardadas para o caso de você registrar de novo (voltam pré-selecionadas se continuarem ativas).
- Na tela Financeiro: edite a transação e altere a situação de Pago para Pendente. Isso limpa a data de pagamento.
Desfazer nunca altera o valor da cobrança. Transações canceladas não podem ser desfeitas.
Transações vencidas
Transações pendentes cuja data de vencimento já passou aparecem com destaque de Vencido na lista. Elas merecem atenção — registre o pagamento quando receber, ou entre em contato com o cliente para cobrar.
O painel inicial mostra a seção Cobranças vencidas nas Ações pendentes, com as receitas de clientes já vencidas — dali você registra o pagamento direto. Veja Início.
Permissões
- O proprietário e o administrador podem registrar pagamentos sem restrição.
- Profissional e Secretária: qualquer um destes caminhos libera:
- Permissão Financeiro da clínica em nível "Editar" ou superior; ou
- Permissão Financeiro do cliente com a opção Registrar pagamentos (marcar como pago e desfazer) ligada — disponível a partir do nível "Visualizar", e já incluída nos níveis "Editar" e "Completo". Vale só para cobranças de clientes (pagar despesas continua exigindo o Financeiro da clínica).
Para configurar, veja Permissões.
Perguntas frequentes
- Posso registrar um pagamento com data no futuro? Sim. O sistema não impede datas futuras na data de pagamento.
- Se eu marcar como pago, o valor é transferido para alguma conta bancária real? Não. O Oluma é um sistema de gestão interna. Registrar um pagamento é apenas um controle — não há integração com bancos ou instituições financeiras.
- Posso registrar pagamento parcial? Não. O sistema trabalha com a transação inteira. Se o cliente pagou parcialmente, edite o valor da transação ou crie duas transações separadas.