Registrar pagamento
Como marcar transações pendentes como pagas no Oluma.
Quando uma transação está com status Pendente, você pode registrar o pagamento para marcá-la como Pago. Essa ação é separada da edição — foi projetada para ser rápida e direta.
Como registrar um pagamento
- Encontre a transação pendente na tela Financeiro ou na Aba Financeiro do cliente.
- Clique na transação.
- Clique em Registrar pagamento.
- Preencha:
| Campo | Descrição | Obrigatório |
|---|---|---|
| Forma de pagamento | Selecione da lista de formas de pagamento cadastradas. | ✓ |
| Data de pagamento | Quando o pagamento foi recebido. Padrão: data de hoje. | ✓ |
| Conta financeira | Conta onde o valor será registrado. A conta padrão vem pré-selecionada. | ✓ |
- Confirme.
A transação muda imediatamente para Pago.
Registrar um pagamento não altera nenhum outro dado da transação (descrição, valor, categoria, vencimento). Apenas o status, data de pagamento, forma de pagamento e conta financeira são atualizados.
Regras de registro
- Apenas transações Pendentes podem receber pagamento. Se a transação já está Paga ou Cancelada, o botão não aparece.
- Uma transação por vez: não há registro em lote. Cada transação deve ser marcada individualmente.
- Parcelas: ao registrar o pagamento de uma parcela, as demais permanecem Pendente. Veja Parcelas.
Desfazer um pagamento
Se registrou um pagamento por engano, você pode reverter editando a transação:
- Clique na transação paga.
- Clique em Editar.
- Altere a situação de Pago para Pendente.
- Salve.
Isso limpa a data de pagamento e a transação volta para Pendente.
Transações vencidas
Transações pendentes cuja data de vencimento já passou aparecem com destaque de Vencida na lista. Elas merecem atenção — registre o pagamento quando receber, ou entre em contato com o cliente para cobrar.
O dashboard mostra um card de "Pagamentos em atraso" com a quantidade e o valor total de transações vencidas (receitas pendentes com vencimento no passado). Veja Dashboard.
Permissões
- O proprietário e o administrador podem registrar pagamentos sem restrição.
- Profissional e Secretária: requer permissão de edição no módulo financeiro (nível "Editar" ou superior).
Para configurar, veja Permissões.
Perguntas frequentes
- Posso registrar um pagamento com data no futuro? Sim. O sistema não impede datas futuras na data de pagamento.
- Se eu marcar como pago, o valor é transferido para alguma conta bancária real? Não. O Oluma é um sistema de gestão interna. Registrar um pagamento é apenas um controle — não há integração com bancos ou instituições financeiras.
- Posso registrar pagamento parcial? Não. O sistema trabalha com a transação inteira. Se o cliente pagou parcialmente, edite o valor da transação ou crie duas transações separadas.