Serviços

O catálogo de serviços define o que a sua clínica oferece. Cada serviço tem um tipo, um preço padrão, uma categoria financeira associada e uma cor para a agenda. Quando você cria um agendamento, vende um pacote ou registra uma transação, os dados do serviço são usados como base.

Tipos de serviço

O Oluma tem três tipos de serviço, cada um com comportamento diferente:

Acessar a tela de serviços

No menu lateral, acesse Cadastros e clique em Serviços. A tela mostra todos os serviços cadastrados. Ao lado do nome de cada um, uma barrinha mostra a cor do serviço na agenda — tracejada quando o serviço não tem cor.

Filtros disponíveis

Você pode filtrar por:

• Tipo: Todos, Avulsa, Pacote ou Plano
• Situação: Todos, Ativos ou Inativos

Use os filtros para encontrar rapidamente o serviço que procura. A lista também pode ser ordenada clicando nos cabeçalhos das colunas.

Criar um novo serviço

1. Clique em Novo serviço no canto superior direito.
2. Selecione o tipo de serviço (Sessão avulsa, Pacote por sessões ou Plano por período).
3. Preencha o nome e a descrição (opcional).
4. Preencha os campos específicos do tipo selecionado (veja abaixo).
5. Selecione a categoria financeira — ela será usada automaticamente nas transações geradas por esse serviço.
6. Confira a Cor na agenda: o Oluma já sugere uma, e você pode trocar (veja Cor na agenda).
7. Clique em Adicionar.

Campos por tipo

Sessão avulsa

Pacote por sessões

Plano por período

Categoria financeira

Ao selecionar o tipo de serviço, o sistema sugere automaticamente a categoria financeira correspondente (se houver uma categoria vinculada a esse tipo). Você pode alterar se preferir.

Cor na agenda

A cor aparece na agenda de quem escolhe colorir por serviço, inclusive nos atendimentos de pacotes e planos vendidos deste serviço. O campo Cor na agenda tem 10 amostras: Vermelho, Rosa, Laranja, Amarelo, Lima, Verde, Verde-água, Azul, Índigo e Violeta. A escolhida aparece escrita embaixo — por exemplo, "Cor escolhida: Azul".

• Cor sugerida: ao criar um serviço, o Oluma já marca a cor menos usada entre os serviços ativos da clínica. Você pode trocar.
• Cores repetidas: serviços diferentes podem ter a mesma cor. É assim que você agrupa por modalidade (todos os de Pilates em verde, por exemplo) ou por tipo (todos os pacotes na mesma cor).
• Serviços antigos: os serviços que já existiam ganharam cores automaticamente, bem diferentes entre si nos primeiros serviços de cada clínica. Troque quando quiser.
• Só as 10 cores: não há como escolher uma cor fora da paleta. Depois de escolhida, a cor pode ser trocada, mas não removida.

A cor também aparece fora da agenda: numa barrinha ao lado do nome, na lista de Serviços, e nas opções dos campos em que você escolhe um serviço — no agendamento, no registro de atendimento, na venda de pacote, na nova cobrança da ficha do cliente e na regra de comissão.

Editar um serviço

1. Clique no nome do serviço na lista.
2. Altere os campos desejados.
3. Clique em Salvar.

Ao editar, você pode alterar:

• Tipo, nome e descrição
• Preço e campos específicos do tipo
• Categoria financeira
• Cor na agenda
• Situação (ativo/inativo)

Ativar e desativar

Serviços inativos não aparecem para escolha ao criar agendamentos ou vender pacotes. Nos agendamentos e regras de comissão que já usam o serviço, ele continua aparecendo, com a etiqueta Inativo, e um pacote desse serviço só é renovado depois que você escolhe um serviço ativo. Veja Cadastros inativos e excluídos. Use a desativação quando quiser parar de oferecer um serviço sem perder o histórico.

Para ativar ou desativar:

• Pelo menu de ações na linha do serviço, clique em Ativar ou Desativar
• Ou abra o formulário de edição e altere a Situação

Excluir um serviço

No menu de ações ou no formulário de edição, clique em Excluir. Uma confirmação será solicitada.

Onde os serviços são usados

• Agenda — ao criar um agendamento, você seleciona o serviço. Veja Criar agendamento. Se você colorir a agenda por serviço, o cartão ganha a cor dele — veja Cores da agenda.
• Pacotes — ao vender um pacote ou plano para um cliente. Veja Pacotes.
• Financeiro — transações automáticas usam o preço e a categoria do serviço. Veja Automações financeiras.

Perguntas frequentes

• Posso ter dois serviços com o mesmo nome? Sim, mas não é recomendado para evitar confusão.
• Dois serviços podem ter a mesma cor? Sim. Dá para deixar, por exemplo, todos os de Pilates na mesma cor. Veja Cor na agenda.
• Qual a diferença entre desativar e excluir? Desativar mantém o serviço no sistema e preserva o histórico, mas impede o uso em novos registros. Excluir remove permanentemente.
• Se eu mudar o preço, os pacotes já vendidos são afetados? Não. O preço é registrado no momento da criação do pacote. Alterações no serviço não alteram pacotes existentes.