Aba Pacotes

A aba Pacotes mostra os pacotes de sessões e os planos por período do cliente. Os ativos ficam no topo, em Pacotes ativos. Os concluídos, expirados e cancelados ficam em Histórico, que vem fechado — clique para abrir.

O que cada card mostra

• Nome do pacote e a etiqueta de tipo: Pacote (violeta) ou Plano (âmbar). Veja Status e etiquetas.
• Situação: Ativo (verde), Concluído (azul), Expirado (laranja) ou Cancelado (cinza).
• Progresso: nos pacotes de sessões, a barra com as sessões usadas e as que restam, como "4/10 sessões" e "6 restantes". Nos planos, a barra com os dias, como "12/30 dias" e "18 dias restantes".
• Vendido em: a data da venda, como "Vendido em 05/09/2026". Aparece nos pacotes por sessões e é o que diferencia duas renovações do mesmo pacote, que de outro modo ficariam idênticas na tela. Planos por período não mostram essa linha, porque já exibem o intervalo de validade.
• Validade: nos pacotes de sessões, a data de expiração, como "Expira em 15/10/2026" — ou "Expira em 5 dias", em laranja, quando faltam 7 dias ou menos, e "Expira hoje" no último dia. Nos planos, o intervalo de datas do plano, com o mesmo aviso em laranja nos últimos 7 dias.
• Parcelas pagas: quando o pacote tem cobrança, quantas já foram pagas, como "2/3 parcelas pagas".
• Valor: preço total do pacote. Se a venda teve desconto, o preço original aparece riscado ao lado do valor cobrado.

Na parte de baixo do card ficam os botões Ver parcelas e Ver atendimentos (quando o pacote tem parcelas ou atendimentos), que abrem as listas logo abaixo, e Editar, Renovar e Cancelar, explicados a seguir.

Vender um pacote

1. Na aba Pacotes, clique em Vender pacote.
2. No campo Serviço, escolha o pacote ou plano no catálogo de serviços. É o serviço que define se a venda é um pacote de sessões ou um plano por período, e ele preenche nome, sessões, validade e valor. Se o serviço ainda não existe, quem pode cadastrar serviços cria ali mesmo, em Novo serviço.
3. Confira os dados — você pode ajustá-los para esta venda:
   • Nome.
   • Sessões (só no pacote de sessões): número total de sessões.
   • Validade (dias), no pacote de sessões (em branco, o pacote não expira), ou Validade (meses), no plano (obrigatória).
   • Valor: preço total, sem desconto.
   • Desconto: opcional. Abate um percentual ou um valor fixo do preço total. Veja Descontos.
   • Data de início: quando o pacote começa a valer.
4. Em Pagamento, escolha:
   • À vista: uma única cobrança, com Conta, Forma de pagamento e Situação do pagamento (Pendente ou Pago).
   • Parcelado: parcelas mensais, com Nº de parcelas, 1º vencimento, Conta e Forma de pagamento. Veja detalhes em Pacote de sessões.
5. Se quiser, escreva uma Observação (até 500 caracteres).
6. Clique em Criar pacote.

Renovar um pacote

Quando o cliente fecha mais um pacote igual, use Renovar no card. Abre a janela Renovar pacote com o mesmo serviço, já preenchida com os dados atuais do catálogo (nome, sessões, validade e valor). Confira, escolha o pagamento e clique em Renovar pacote.

• A renovação é uma venda nova: o pacote anterior continua como está, e o desconto dado antes não é repetido — configure de novo se quiser a mesma condição.
• A data de início vem como hoje. No plano por período ainda ativo, vem como o dia seguinte ao fim do plano atual, para os períodos não se sobreporem.
• Renovar aparece nos pacotes ligados a um serviço do catálogo.
• Se o serviço do pacote foi inativado, a janela mostra o serviço com a etiqueta Inativo e o aviso "Este serviço está inativo. Escolha um serviço ativo ou reative-o em Cadastros.", e o botão Renovar pacote fica travado até você escolher um serviço ativo. Se o serviço foi excluído, o aviso é "Este serviço foi excluído. Escolha um serviço ativo." Veja Cadastros inativos e excluídos.

Acompanhar um pacote

Ver parcelas

Mostra as cobranças do pacote (à vista ou parcelas), com a descrição, o vencimento, o valor e a situação de cada uma. Se parcelado, cada linha traz o número da parcela (1/3, 2/3, 3/3). Nas parcelas pendentes, o botão Receber abre a janela de registrar pagamento. Se o botão aparece acinzentado e não responde ao clique, seu perfil não tem a permissão de registrar pagamentos — veja a seção Permissões abaixo.

Ver atendimentos

Mostra os agendamentos vinculados ao pacote, com a contagem no nome do botão:

• Data, profissional e status de cada agendamento. Clicar em uma linha abre o atendimento.
• Um atendimento realizado que não consumiu sessão aparece com a marca laranja sessão não abatida ao lado da data.

Para vincular novos agendamentos ao pacote, veja Vincular serviço ou pacote.

Validade

• Nos pacotes de sessões, se a validade passou, o pacote aparece como Expirado mesmo que ainda tenha sessões restantes, e vai para o Histórico.
• Nos planos por período, a expiração marca o fim do acesso.

Editar um pacote

Pacotes ativos (inclusive os que já expiraram) e concluídos podem ser editados:

1. No card do pacote, clique em Editar.
2. Campos editáveis:
   • Total de sessões (pacotes de sessões): pode aumentar ou reduzir, desde que o novo total seja maior ou igual às sessões já usadas. Se você aumentar o total de um pacote concluído, ele volta a ficar Ativo.
   • Validade: pode estender ou reduzir a data de expiração. Não pode ser anterior a hoje. Para pacotes de sessões, pode remover a validade (pacote sem expiração).
   • Observação: anotações internas.
3. Clique em Salvar.

Cancelar um pacote

1. No card do pacote ativo, clique em Cancelar.
2. Confirme em Cancelar pacote.

O que acontece:

• O pacote recebe o status Cancelado.
• Transações financeiras pendentes vinculadas são automaticamente canceladas.
• Transações pagas permanecem no histórico.
• Sessões já usadas ficam registradas — o cancelamento não desfaz atendimentos realizados.

Apenas pacotes ativos e dentro da validade podem ser cancelados.

Permissões

• Ver pacotes: requer permissão de acesso a pacotes.
• Vender, renovar e editar: requer permissão de gerenciamento de pacotes. Sem ela, os botões aparecem desabilitados.
• Cancelar: requer permissão de cancelamento de pacotes.
• Receber parcelas: requer poder registrar pagamentos — pela permissão Financeiro da clínica (nível "Editar" ou superior) ou pela permissão Financeiro do cliente com a opção Registrar pagamentos (marcar como pago e desfazer) ligada. Sem isso, o botão Receber fica visível, porém desabilitado.

Veja Permissões para configurar.

Perguntas frequentes

• O pacote é vinculado automaticamente aos agendamentos? Sim, de dois jeitos. Ao criar um agendamento novo, assim que você escolhe o cliente, o campo Serviço já vem preenchido com o pacote que será usado, entre os que valem na data do agendamento — confira e troque se quiser outro. E, se um atendimento chegar ao Realizado sem nada vinculado, o Oluma escolhe o pacote sozinho. A ordem de escolha está em Abatimento automático.
• Posso vender um pacote sem um serviço do catálogo? Não. A venda sempre parte de um serviço do tipo pacote ou plano, mas você ajusta nome, sessões, validade e valor na hora. Se o serviço não existe, crie em Serviços ou direto na venda, em Novo serviço.
• Posso transferir um pacote para outro cliente? Não. O pacote é vinculado ao cliente na criação e não pode ser transferido.
• O que acontece com as parcelas pendentes se eu cancelar o pacote? Elas são canceladas automaticamente. Parcelas já pagas permanecem no histórico financeiro.
• Posso reativar um pacote cancelado? Não. Pacotes cancelados são definitivos. Venda um novo se necessário.