Aba Financeiro
A aba Financeiro na página de detalhes do cliente — receitas, despesas e pagamentos vinculados.
A aba Financeiro mostra todas as transações financeiras vinculadas a um cliente — tanto receitas (pagamentos de serviços e pacotes) quanto despesas (se houver lançamentos manuais associados ao cliente).
O que você vê nesta aba
A lista de transações mostra:
- Descrição: o que gerou a transação (nome do serviço, parcela do pacote etc.).
- Tipo: Receita ou Despesa.
- Valor: montante da transação.
- Data de vencimento: quando o pagamento é esperado.
- Status: Pendente (amarelo), Pago (verde) ou Cancelado (cinza). Transações pendentes com vencimento no passado aparecem com destaque de vencida. Veja Status e etiquetas.
- Forma de pagamento: se já foi pago, mostra a forma usada.
- Conta financeira: a conta onde o valor foi registrado.
- Categoria: categoria financeira vinculada.
Se a transação é parte de um parcelamento, mostra o número da parcela (ex: "2/5").
As transações são ordenadas por data de vencimento (mais recentes primeiro).
Criar uma transação manual
- Clique em Nova receita ou Nova despesa no topo da aba.
- Preencha os campos:
- Descrição: texto livre descrevendo a transação.
- Valor: montante.
- Data de vencimento: quando o pagamento é esperado.
- Status: Pendente ou Pago.
- Categoria: selecione da lista de categorias financeiras.
- Forma de pagamento (se pago): selecione da lista de formas de pagamento.
- Conta financeira: selecione a conta financeira. A conta padrão vem pré-selecionada.
- Observações: anotações internas.
- Clique em Salvar.
Transações criadas aqui já vêm automaticamente vinculadas ao cliente. A mesma transação aparecerá no módulo Financeiro com o nome do cliente associado.
Registrar pagamento
Para transações com status Pendente:
- Clique na transação.
- Clique em Registrar pagamento.
- Selecione a forma de pagamento, a conta financeira e (opcionalmente) a data do pagamento.
- Confirme.
A transação muda para Pago. Se houver parcelas no mesmo grupo, as demais permanecem como Pendente — cada uma deve ser registrada individualmente.
Editar uma transação
- Clique na transação.
- Clique em Editar.
- Altere os campos desejados.
- Clique em Salvar.
Transações financeiras criadas automaticamente (por agendamentos com serviço vinculado ou por pacotes) podem ser editadas normalmente. Porém, cancelar o agendamento ou pacote que originou a transação pode removê-la ou cancelá-la automaticamente. Veja Reagendar e cancelar.
Excluir uma transação
- Clique na transação.
- Clique em Excluir e confirme.
A exclusão é uma remoção permanente — a transação não aparece mais em nenhum relatório.
Transações automáticas
Algumas transações são criadas automaticamente pelo sistema:
| Origem | Quando | Veja mais |
|---|---|---|
| Agendamento com serviço avulso | Ao criar o agendamento | Vincular serviço ou pacote |
| Compra de pacote à vista | Ao comprar o pacote | Aba Pacotes |
| Compra de pacote parcelado | Ao comprar o pacote (uma parcela por mês) | Pacote de sessões |
Permissões
- Ver financeiro: requer permissão de acesso ao módulo financeiro.
- Criar e editar transações: requer permissão de edição de transações.
- Excluir transações: requer permissão de exclusão de transações.
Veja Equipe para configurar.
Perguntas frequentes
- Transações de outros módulos aparecem aqui? Sim. Qualquer transação vinculada ao cliente (criada pela agenda, pacotes ou manualmente) aparece nesta aba.
- Posso filtrar por período ou status? Nesta aba, a lista mostra todas as transações sem filtro de período. Para análises mais detalhadas, use o módulo Financeiro.
- Se eu excluir uma transação aqui, ela some do módulo Financeiro? Sim. A exclusão é global — afeta todas as visualizações.