Cadastros inativos e excluídos

O que aparece nos campos quando um serviço, convênio, profissional, conta, forma de pagamento, categoria, origem ou cliente foi desativado ou excluído.

Desativar um cadastro — um serviço que você parou de oferecer, uma conta que foi fechada, um profissional que saiu — não apaga o histórico. Os registros antigos que usam esse cadastro continuam mostrando o nome dele, com uma etiqueta cinza que diz a situação. Esta página explica o que aparece nos campos e o que muda ao salvar.

O nome continua no campo, com uma etiqueta

Quando você abre um registro já salvo — um agendamento, uma transação, uma regra de comissão —, o campo mostra o nome do cadastro gravado, mesmo que ele não esteja mais ativo, com uma etiqueta cinza:

Cadastro	Etiquetas possíveis	Onde aparece
Profissional	Inativo, Excluído ou Não atende (ativo, mas marcado para não atender)	Agendamento, bloqueio de horário e regra de comissão
Serviço	Inativo ou Excluído	Agendamento e regra de comissão
Convênio	Inativo ou Excluído	Agendamento e cadastro do cliente
Cliente	Inativo	Agendamento, transação e conta recorrente
Conta e forma de pagamento	Inativa ou Excluída	Transação e conta recorrente
Categoria financeira	Excluída, ou Receita / Despesa quando é do outro tipo da transação	Transação, conta recorrente e categoria padrão do serviço
Origem do cliente	Excluída	Cadastro do cliente

Categorias e origens não têm a opção de desativar: ou estão na lista, ou foram excluídas.

Salvar sem mexer mantém o valor

Se você editar o registro e salvar sem mexer no campo, o cadastro gravado continua lá. Ao abrir a lista do campo, ele aparece no topo, com a etiqueta; abaixo dele, só os cadastros ativos. Você pode trocar por um ativo e, se mudar de ideia antes de salvar, voltar a escolher o antigo.

Exemplo: a clínica desativou o serviço "Pilates em dupla". Ao abrir um agendamento antigo da Beatriz com esse serviço, o campo Serviço mostra "Pilates em dupla" com a etiqueta Inativo. Se você só ajustar a observação e salvar, o serviço continua o mesmo.

Configurações com cadastro excluído

Algumas configurações guardam um cadastro que pode ter sido excluído depois. Nelas, o campo mostra o nome com a etiqueta Excluído ou Excluída e um aviso pedindo outro:

Onde	Campo	Aviso
Regra de comissão	Quem recebe?	"Este profissional foi excluído. Escolha outro para salvar."
Regra de comissão	Em qual serviço?	"Este serviço foi excluído. Escolha outro para salvar."
Bloqueio de horário	Profissional	"Este profissional foi excluído. Escolha outro para salvar."
Serviço, em Editar serviço	Categoria financeira	"Esta categoria foi excluída. Escolha outra para salvar."

Nesses casos, salvar sem trocar é recusado. Na categoria padrão do serviço, uma categoria de despesa também é recusada, com o aviso "Esta categoria é de despesa. Escolha uma categoria de receita para salvar."

Registros novos só usam cadastros ativos

Ao criar algo novo, só cadastros ativos podem ser escolhidos:

Registrar pagamento: a janela vem com a conta da cobrança só se ela estiver ativa (senão, com a conta padrão) e com a forma de pagamento só se estiver ativa (senão, vazia). Conta ou forma inativa é recusada: "A conta escolhida está inativa. Escolha outra conta." e "A forma de pagamento escolhida está inativa. Escolha outra forma de pagamento." Veja Registrar pagamento.
Renovar um pacote ou plano: se o serviço foi inativado, a janela mostra o serviço com a etiqueta Inativo e o aviso "Este serviço está inativo. Escolha um serviço ativo ou reative-o em Cadastros.", e o botão Renovar pacote fica travado até você escolher um serviço ativo. Com o serviço ativo escolhido, os campos se preenchem como numa venda nova. Veja Renovar um pacote.
Vender um pacote ou plano: só serviços ativos podem ser usados.
Convênio no agendamento: o convênio do cadastro do cliente só vem sugerido se estiver ativo. Ao editar um agendamento que já tem convênio, o campo Convênio aparece sempre, mesmo que o convênio tenha sido inativado.

Para voltar a usar um cadastro em registros novos, reative-o na tela dele, em Cadastros.

Cliente inativo

O cliente inativo é a exceção: ele continua disponível para escolha.

Aparece nas buscas de cliente — agendamento, transação e conta recorrente — e nos filtros de cliente da Agenda, de Atendimentos, do Financeiro e de Pacotes, com a etiqueta Inativo.
Ao escolher um cliente inativo num agendamento novo, num reagendamento ou numa transação ou conta recorrente nova, o formulário avisa "Este cliente está inativo." Você pode seguir normalmente.
O cadastro não volta a ficar ativo sozinho. Para reativar, altere o Status no cadastro do cliente.

Os filtros de profissional, conta e categoria, nas listas e nos relatórios, continuam mostrando só os cadastros ativos.

Perguntas frequentes

Inativei um serviço. Os agendamentos antigos perdem o vínculo? Não. Eles continuam com o serviço, que aparece com a etiqueta Inativo. O que muda é que ele não aparece mais para registros novos.
Por que aparece "Excluído" se o Oluma recusa excluir um cadastro em uso? O Oluma recusa a exclusão enquanto o cadastro está em uso nos registros principais, como uma conta com transações ou um serviço com agendamentos. Algumas configurações guardam uma referência que não impede a exclusão — uma regra de comissão, um bloqueio de horário, a conta sugerida de uma conta recorrente —, e há registros antigos de antes dessa proteção. Nesses casos, o nome aparece com Excluído ou Excluída.
A janela Registrar pagamento veio com outra conta, ou com a forma de pagamento vazia. Por quê? A conta ou a forma gravada na cobrança foi inativada. Escolha uma ativa.
Não consigo salvar uma regra de comissão antiga. O profissional ou o serviço da regra foi excluído. Escolha outro no campo marcado com Excluído e salve.
Posso agendar um cliente inativo? Pode. O formulário avisa "Este cliente está inativo.", mas não impede. O cadastro continua inativo até você reativá-lo.
Por que o filtro de profissional não mostra quem saiu da clínica? Os filtros de profissional, conta e categoria mostram só cadastros ativos. Só o filtro de cliente lista também os inativos.