Clientes
Como listar, buscar, criar e gerenciar clientes no Oluma.
O módulo de Clientes centraliza todos os dados das pessoas que você atende. Aqui você cria cadastros, acompanha agendamentos, gerencia pacotes e visualiza o histórico financeiro de cada cliente.
Para acessar, clique em Clientes no menu lateral.
Lista de clientes
A lista mostra todos os clientes da clínica em formato de tabela, com as colunas:
- Nome: nome completo do cliente.
- Telefone: número com máscara brasileira.
- Convênio: nome do convênio vinculado, se houver.
- Origem: como o cliente chegou à clínica (indicação, Instagram etc.), se cadastrado.
- Status: etiqueta Ativo ou Inativo. Veja Status e etiquetas.
Busca e filtros
- Busca por texto: encontra clientes por nome, e-mail, CPF ou telefone. A busca por CPF e telefone compara apenas os dígitos numéricos — não importa se você digita com ou sem máscara. Veja Filtros e busca.
- Filtro de status: alterne entre Todos, Ativos e Inativos usando os botões de filtro no topo.
- Ordenação e paginação: clique no cabeçalho de uma coluna para ordenar. A lista exibe 20 clientes por página. Veja Paginação e ordenação.
Contador de clientes
No topo da lista, o Oluma mostra o total de clientes cadastrados. Os botões de filtro também mostram a contagem de ativos e inativos entre parênteses.
Criar um cliente
- Na lista de clientes, clique em Novo cliente.
- Preencha o formulário de cadastro.
- Clique em Salvar.
Após salvar, o Oluma redireciona para a página de detalhes do novo cliente.
Página de detalhes do cliente
Ao clicar em um cliente na lista, você acessa a página de detalhes. Ela é organizada em abas:
Resumo
Dados gerais, notas internas e atalhos rápidos.
Atendimentos
Pendentes, futuros e histórico de agendamentos do cliente.
Prontuário
Registros clínicos: avaliações e evoluções.
Pacotes
Comprar, acompanhar e cancelar pacotes.
Financeiro
Receitas e despesas vinculadas ao cliente.
Documentos
Anexos do cliente: exames, atestados, fichas externas.
Para detalhes sobre cada aba, veja Abas e navegação interna.
Ativar e inativar clientes
Inativar um cliente é a forma preferida de "remover" alguém da rotina sem perder o histórico:
- Na página de detalhes do cliente, clique no menu de ações (⋮) ao lado do nome.
- Clique em Inativar.
Clientes inativos:
- Continuam com todo o histórico preservado (agendamentos, prontuário, pacotes, financeiro).
- Não aparecem em listas de seleção (ao criar agendamento, pacote etc.).
- Aparecem na lista de clientes apenas quando o filtro Inativos está selecionado.
Para reativar, use o mesmo menu e clique em Ativar.
Excluir um cliente
A exclusão é irreversível e só é permitida se o cliente não tiver nenhum vínculo:
- Nenhum agendamento.
- Nenhum pacote.
- Nenhuma transação financeira.
Se houver qualquer vínculo, o sistema bloqueia a exclusão e sugere que você inative o cliente.
Na grande maioria dos casos, inativar é a melhor opção. A exclusão existe apenas para correções de cadastros criados por engano, sem qualquer uso.
Permissões
- Criar e editar clientes: requer permissão de edição de clientes.
- Excluir clientes: requer permissão de exclusão de clientes.
- Visualizar: todos os perfis com acesso ao módulo de clientes.
Para configurar, veja Equipe.
Perguntas frequentes
- Posso importar uma lista de clientes de outro sistema? Não há importação em massa no momento. Os clientes precisam ser cadastrados um a um.
- O CPF é obrigatório? Não. Todos os campos além do nome são opcionais.
- Posso ter dois clientes com o mesmo nome? Sim. O nome não é único. Use o CPF ou e-mail para diferenciar.
- Há limite de clientes? Não. Você pode cadastrar quantos clientes precisar sem limite.