Formas de pagamento
Como gerenciar as formas de pagamento no Oluma — cadastrar, editar, ativar e desativar meios de pagamento da clínica.
Prefere ver? Trecho do Treinamento Oluma sobre este assunto
Despesas e contas fixas: como lançar e organizar o financeiro da clínica · 4:54
As formas de pagamento representam os meios que a sua clínica aceita para receber ou efetuar pagamentos. Elas são usadas ao criar transações financeiras e ao registrar pagamentos de parcelas.
Acessar a tela de formas de pagamento
No menu lateral, acesse Cadastros e clique em Formas de pagamento.
Filtros
Filtre por situação: Todas, Ativas ou Inativas.
Criar uma nova forma de pagamento
- Clique em Nova forma no canto superior direito.
- Preencha o nome (ex: Cartão de crédito recorrente, Pix, Dinheiro, Boleto).
- Clique em Adicionar.
Você pode criar quantas formas de pagamento precisar. Use nomes descritivos para facilitar a identificação (ex: "Cartão de crédito - maquininha Stone" em vez de apenas "Cartão").
Editar uma forma de pagamento
Clique no nome da forma de pagamento na lista. No formulário de edição, altere:
- Nome
- Situação — ativa ou inativa
Clique em Salvar para confirmar.
Ativar e desativar
Formas de pagamento inativas não aparecem para escolha ao criar transações nem ao registrar pagamentos. Nas transações e contas recorrentes que já usam a forma, ela continua aparecendo, com a etiqueta Inativa. Veja Cadastros inativos e excluídos. Para ativar ou desativar:
- Pelo menu de ações, clique em Ativar ou Desativar
- Ou abra o formulário de edição e altere a Situação
Desativar uma forma de pagamento não afeta transações ou pagamentos já registrados com ela.
Excluir uma forma de pagamento
No menu de ações ou no formulário de edição, clique em Excluir. Uma confirmação será solicitada.
Só é possível excluir uma forma de pagamento que nenhuma transação usa. Com transações vinculadas, o Oluma recusa: "Não é possível excluir esta forma de pagamento porque existem 12 transações vinculadas. Você pode inativá-la em vez de excluí-la."
Onde as formas de pagamento são usadas
- Transações financeiras — ao criar ou editar uma receita ou despesa, você seleciona a forma de pagamento. Veja Transações.
- Registrar pagamento — ao marcar uma parcela como paga. Veja Registrar pagamento.
Perguntas frequentes
- Quantas formas de pagamento posso ter? Não há limite. Cadastre quantas forem necessárias.
- Posso renomear uma forma de pagamento? Sim. O nome novo aparece imediatamente em toda a interface, inclusive nas transações já registradas com essa forma de pagamento.