Convênios
Como gerenciar convênios e planos de saúde no Oluma — cadastrar, editar, ativar e desativar convênios da clínica.
O cadastro de convênios permite registrar os planos de saúde e convênios que a sua clínica aceita. Esses convênios ficam disponíveis para seleção no cadastro de clientes e em outras partes do sistema.
Acessar a tela de convênios
No menu lateral, acesse Cadastros e clique em Convênios.
Filtros
Filtre os convênios por situação: Todos, Ativos ou Inativos. A lista pode ser ordenada clicando nos cabeçalhos.
Criar um novo convênio
- Clique em Novo convênio no canto superior direito.
- Preencha o nome (ex: Unimed, Bradesco Saúde, Particular).
- Opcionalmente, preencha o Registro ANS — o número de registro do convênio na Agência Nacional de Saúde Suplementar.
- Clique em Adicionar.
Editar um convênio
Clique no nome do convênio na lista para abrir o formulário de edição. Você pode alterar:
- Nome
- Registro ANS
- Situação — ativo ou inativo
Clique em Salvar para confirmar as alterações.
Ativar e desativar
Convênios inativos não aparecem nas listas de seleção ao cadastrar clientes. Para ativar ou desativar:
- Pelo menu de ações, clique em Ativar ou Desativar
- Ou abra o formulário de edição e altere a Situação
Desativar um convênio não afeta os clientes que já estão vinculados a ele. O convênio apenas deixa de aparecer como opção para novos cadastros.
Excluir um convênio
No menu de ações ou no formulário de edição, clique em Excluir. Uma confirmação será solicitada.
A exclusão é irreversível. Clientes vinculados a esse convênio perderão a associação.
Onde os convênios são usados
- Cadastro de clientes — ao cadastrar ou editar um cliente, você pode selecionar o convênio ao qual ele pertence. Veja Cadastro de clientes.
Perguntas frequentes
- O registro ANS é obrigatório? Não. É um campo opcional para referência. Preencha se a sua clínica precisar dessa informação para emissão de guias ou controle interno.
- Posso usar "Particular" como convênio? Sim. Muitas clínicas criam um convênio chamado "Particular" para identificar clientes que pagam diretamente, sem plano de saúde.