Dashboard

O Dashboard é a primeira tela que você vê ao entrar no Oluma. Ele reúne as informações mais importantes da sua clínica em um só lugar: quantos atendimentos aconteceram, quanto você recebeu, quais pagamentos estão em atraso e o que precisa da sua atenção agora.

Seletor de período

No topo do Dashboard há um seletor de período. Por padrão, o Oluma mostra os dados do mês atual. Você pode alterar para qualquer intervalo de datas ou escolher Todo o período para ver o acumulado completo.

Ao mudar o período, todas as métricas e cards se atualizam automaticamente. Quando um período anterior está disponível para comparação, o sistema mostra a variação percentual ao lado do número principal (por exemplo, "+12%" ou "-5%").

Cards de métricas

O Dashboard exibe três grupos de métricas:

Atendimentos

• Realizados: quantidade de agendamentos concluídos no período.
• Total de agendamentos: soma de todos os agendamentos (incluindo agendados, confirmados, faltas e cancelamentos).
• Taxa de presença: percentual de atendimentos que foram de fato realizados em relação ao total de comparecimentos esperados.

Abaixo do card principal, você encontra o detalhamento por status: agendados, confirmados, faltas e cancelamentos. Para entender cada status, veja Status e etiquetas.

Financeiro

Os cards financeiros aparecem conforme o seu perfil de permissão. Se você tem acesso ao módulo financeiro, verá:

• Receita recebida: total de receitas com pagamento confirmado no período.
• Receita pendente: valores a receber dentro do período que ainda não venceram.
• Receita vencida: valores pendentes cuja data de vencimento já passou — estes merecem atenção imediata.
• Despesas pagas: total de despesas já quitadas.
• Despesas pendentes: despesas a pagar (incluindo vencidas).
• Saldo: diferença entre receita recebida e despesas pagas no período.

Clientes

• Clientes ativos: quantidade de clientes com cadastro ativo.
• Novos clientes: quantos foram cadastrados no período selecionado.
• Clientes inativos (por status): clientes que você desativou manualmente.
• Clientes sem atendimento recente: clientes ativos que não tiveram nenhum agendamento nos últimos 30 dias — pode indicar oportunidade de reengajamento.

Ações pendentes

Na parte inferior do Dashboard, o Oluma agrupa itens que precisam da sua atenção. Cada seção mostra até 5 itens, ordenados pela urgência.

Próximos agendamentos

Lista os agendamentos futuros mais próximos (agendados ou confirmados), com nome do cliente, profissional responsável e horário. Você consegue identificar rapidamente quem é o próximo da fila.

Pagamentos em atraso

Receitas com status Pendente cuja data de vencimento já passou. O card mostra o nome do cliente, o valor, há quantos dias está atrasado e a forma de pagamento. Você pode clicar para abrir a transação e registrar o pagamento.

Despesas a pagar

Despesas pendentes com vencimento próximo (até 7 dias) ou já vencidas. Funciona da mesma forma: mostra valor, data e permite registrar o pagamento diretamente.

Pacotes a vencer

Pacotes de clientes que expiram nos próximos 7 dias. Mostra o nome do pacote, quantas sessões foram usadas e quantos dias restam. Isso ajuda você a entrar em contato com o cliente antes que o pacote expire sem as sessões terem sido aproveitadas.

Aniversariantes da semana

Clientes que fazem aniversário nos próximos 7 dias. Mostra o nome, a data do aniversário e a idade que a pessoa vai completar. Se o cliente tiver telefone cadastrado, você pode enviar uma mensagem rápida direto do card.

Permissões e visibilidade

O que aparece no Dashboard depende do seu perfil de acesso:

• Proprietário e Administrador: veem todas as métricas e ações pendentes.
• Profissional: vê os dados filtrados apenas pelos seus próprios agendamentos. Os cards financeiros podem ser ocultados se o perfil não tiver permissão de acesso ao financeiro.
• Secretária(o): vê os agendamentos de todos os profissionais (se tiver permissão de agenda), mas pode não ter acesso ao financeiro ou aos pacotes.

Para configurar permissões, veja Equipe.

Perguntas frequentes

• Os números do Dashboard são atualizados em tempo real? Sim. Toda vez que a página carrega, o Oluma consulta os dados mais recentes. Se você concluir um atendimento e voltar ao Dashboard, os cards já refletem a mudança.
• Posso personalizar quais cards aparecem? Não. Os cards são exibidos conforme as permissões do seu perfil. Todos os módulos que você tem acesso são mostrados automaticamente.
• O que significa a variação percentual ao lado dos números? É a comparação com o período anterior de mesma duração. Se você está vendo o mês de abril, a variação compara com março.