Cadastros
Visão geral dos cadastros auxiliares do Oluma — equipe, serviços, convênios, formas de pagamento, contas e categorias financeiras, origens de clientes e modelos de formulário.
Os cadastros auxiliares são as informações de base que alimentam todo o sistema. Antes de criar agendamentos, registrar transações financeiras ou montar prontuários, você precisa ter esses cadastros configurados.
O que são os cadastros auxiliares
Cada cadastro representa um tipo de dado reutilizável em diversas partes do sistema. Por exemplo, ao criar uma transação financeira, você seleciona uma forma de pagamento, uma conta financeira e uma categoria financeira — todas vindas dos cadastros.
Cadastros disponíveis
Equipe
Membros da clínica, convites e perfis de acesso.
Serviços
Catálogo de sessões avulsas, pacotes e planos.
Convênios
Convênios e planos de saúde aceitos pela clínica.
Formas de pagamento
Meios aceitos para receber e pagar (Pix, cartão, dinheiro etc.).
Contas financeiras
Contas bancárias, caixas e cartões para controle de saldo.
Categorias financeiras
Categorias de receitas e despesas para organizar as transações.
Origens de clientes
De onde seus clientes chegam (Instagram, indicação, Google etc.).
Modelos de formulário
Modelos de avaliação e evolução para o prontuário.
Onde ficam os cadastros no sistema
Todos os cadastros estão acessíveis pelo menu lateral, na seção Cadastros. Cada item abre sua respectiva tela de gerenciamento.
O acesso a cada cadastro depende das permissões do seu perfil. Se algum item não aparece no menu, peça ao proprietário da clínica para verificar as permissões.
Padrões comuns
Todas as telas de cadastro seguem o mesmo padrão visual e de interação:
- Listagem em tabela (no computador) ou cartões (no celular) com os itens cadastrados
- Filtros por situação (ativo/inativo) ou tipo, quando aplicável
- Ordenação clicando nos cabeçalhos das colunas
- Paginação automática quando há muitos itens
- Botão de ação no canto superior direito para criar um novo item
- Menu de ações em cada linha para editar, ativar/desativar ou excluir
Para mais detalhes sobre esses padrões visuais, consulte Padrões comuns.
Perguntas frequentes
- Preciso configurar todos os cadastros antes de usar o sistema? Não. Os cadastros essenciais (como conta financeira e categorias) já vêm pré-configurados. Você pode ajustar conforme a necessidade da clínica.
- Posso excluir um cadastro que está em uso? Depende. Alguns cadastros não podem ser excluídos se há registros vinculados (por exemplo, uma categoria financeira usada em transações). Nesses casos, desative o item em vez de excluir.