Convidar a equipe
Como adicionar profissionais e secretárias à sua clínica e o que cada cargo pode fazer.
Se mais de uma pessoa vai usar o Oluma, cada uma precisa de acesso próprio. Em vez de compartilhar a mesma senha, você envia um convite por e-mail e a pessoa cria a conta dela.
Cargos disponíveis
Cada membro da equipe entra com um cargo, que define o que ela pode acessar e fazer:
- Proprietário — quem criou a conta. Acesso total. Único cargo que gerencia plano e cobrança. Só existe um por clínica.
- Administrador — acesso quase total, sem mexer em plano e cobrança. Pode gerenciar usuários, configurações e cadastros.
- Profissional — atende clientes, registra prontuário, vê a própria agenda. As permissões podem ser ajustadas pelo proprietário.
- Secretária(o) — recepção: agenda, clientes, financeiro. Não atende. Permissões também ajustáveis.
As permissões padrão de Profissional e Secretária funcionam bem para a maioria das clínicas. Se quiser personalizar, abra Configurações → Permissões.
Enviar um convite
- No menu lateral, abra Cadastros → Equipe.
- Clique em Convidar membro.
- No painel que se abre, informe:
- E-mail da pessoa.
- Cargo que ela vai assumir.
- Clique em Enviar convite.
A pessoa recebe um e-mail com um link para aceitar o convite. Ao clicar, ela cria a senha e já entra no Oluma com o cargo definido.
Acompanhar convites pendentes
Na página Equipe, os convites aparecem em uma seção separada da lista de membros, com o status:
- Pendente — convite enviado, aguardando aceite.
- Expirado — passou de 7 dias e não foi aceito.
Para cada convite você pode:
- Reenviar — gera um novo link e dispara o e-mail de novo.
- Cancelar — invalida o convite. A pessoa não consegue mais aceitar.
Limites de assentos
Cada plano do Oluma tem um número máximo de assentos — o total de pessoas que atendem clientes (Proprietário, Administrador e Profissional, quando ativo para atender, contam). Secretária(o) e cargos administrativos sem flag de atender não consomem assentos.
Se você atingir o limite de assentos, novos convites de profissionais ficam bloqueados até liberar uma vaga ou contratar assentos extras. O proprietário consegue ajustar isso em Configurações → Plano e Cobrança.
Editar e desativar membros
Na lista de membros, clique em uma linha para abrir o painel com:
- Cargo — pode trocar entre os cargos disponíveis.
- Ativo — desativar bloqueia o acesso da pessoa sem apagar os dados.
- Atende clientes — controla se o profissional aparece na agenda. Útil para profissionais em férias ou administradores que não atendem.
- Editar perfil completo — abre dados pessoais e profissionais (telefone, CPF, conselho, especialidade).
- Redefinir senha — gera uma nova senha para a pessoa.
- Excluir — remove o membro. Use com cautela; prefira desativar.
Não exclua um profissional que tem agendamentos no histórico. Desative em vez disso, para preservar o registro de atendimentos.
Perguntas frequentes
- A pessoa convidada precisa estar cadastrada antes? Não. O e-mail do convite serve de cadastro. Ao aceitar, ela define a senha.
- Convite expirou. E agora? Reenvie pela página Equipe. Um link novo é gerado.
- Posso ter mais de um proprietário? Não. O cargo de Proprietário é único. Quem precisa de acesso amplo deve entrar como Administrador.